Nörr Stiefenhofer Lutz hat den französischen Elektronik-Konzern Thales SA beim Verkauf seiner Optik-Sparte („High-Tech-Optics“ - HTO) an das Private-Equity-Haus Candover beraten. Das Volumen der Transaktion beträgt weltweit 220 Millionen Euro.

International federführend auf Seiten von Thales war die britische Kanzlei Addleshaw Goddard unter Leitung von Corporate Partner Tim Bee, der die Aktivitäten in den fünf beteiligten Rechtsordnungen koordinierte. Das Nörr-Team von Anwälten und Steuerberatern um Gesellschaftsrechtler Dr. Peter Zier war für die Übertragung der deutschen und ungarischen Unternehmensteile verantwortlich. Auf der operativen Ebene führte der Berliner Gesellschaftsrechtsrechtler Dr. Christoph Spiering die Nörr-Aktivitäten. Er leitete die Verkäufer-Due-Diligence sowie umfassende Umstrukturierungsmaßnahmen bei den beteiligten deutschen und ungarischen Gesellschaften und begleitete insoweit auch die Verhandlungen.

Während der gesamten Transaktion, die Ende 2005 abgeschossen wurde, arbeitete das Nörr-Team eng mit den Rechtsabteilungen von Thales in Paris, London und Bonn sowie mit dem Management der HTO-Sparte zusammen. Jean-Yves Haagen, M&A and Projects General Counsel der Thales-Rechtsabteilung, urteilte: „Die Arbeit von Nörr war stets zielführend, pro-aktiv, kreativ und effizient. Der multidisziplinäre Ansatz von Nörr sowie die reibungslose Zusammenarbeit zwischen den deutschen Büros und dem Budapester Nörr-Büro kamen uns sehr zugute. Die beteiligten Anwälte und Steuerberater fügten sich von Anfang an eng in das Thales Projektteam ein.“

Thales stellt Elektronik-Komponenten für Luftfahrt-, Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen weltweit her. Mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und rund 60.000 Mitarbeitern erzielte Thales im Jahr 2004 einen Umsatz in Höhe von 10,3 Milliarden Euro.

Berater Thales: Nörr Stiefenhofer Lutz

Gesellschaftsrecht: Dr. Peter Zier, Dr. Christoph Spiering, München und Berlin, beide Corporate, beide Federführung;

Steuern: StB Tim Dümichen

Associates: 

Dr. Sascha Leske, Istvan Roszgonyi-Toth, Berlin und Budapest, beide Gesellschaftsrecht

Steuern und Finanzierung: WP/ StB Ralf Hansen, Berlin

Berater Candover: Weil Gotshal & Manges, Frankfurt.