Die Verlagsgruppe Passau GmbH (VGP) hat ihre Tochter Euro Druckservice Aktiengesellschaft (EDS) an Fonds des Finanzinvestors 3i plc verkauft. Ein Team von Nörr Stiefenhofer Lutz unter der Leitung des Münchner M&A-Experten Dr. Thomas Schulz beriet VGP bei dieser Transaktion. 

Die EDS ist ein führender Anbieter von Druckdienstleistungen im Bogen- und Rollenoffsetdruck. Mit ihren zwölf Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn erbringt das Unternehmen Dienstleistungen vorwiegend für Verlagskunden und Handelsketten. Im Jahr 2006 beschäftigte die EDS rund 1.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz in Höhe von circa 200 Millionen Euro.

Die VGP gibt regionale und nationale Tageszeitungen und Zeitschriften heraus, sie betreibt leistungsstarke Zeitungs-Druckereien, Internet-Services und ist an lokalen Radiosendern beteiligt. Die VGP beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter in Deutschland,  Polen, Tschechien und der Slowakei. In Deutschland gibt sie die „Passauer Neue Presse“ heraus, eine der größten bayerischen Tageszeitungen. In Polen, Tschechien und der Slowakei ist die VGP im Bereich der regionalen Zeitungen Marktführer. Die Basis für den Aufstieg von einem mittleren Zeitungsverlag zu einem Medienkonzern wurde in den 90er Jahren mit dem zügigen Ausbau des Zentraleuropa-Geschäfts gelegt (www.vgp.de).

Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Kaufvertrag steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die EU-Kartellbehörde. 

Berater Verlagsgruppe Passau: Nörr Stiefenhofer Lutz

Gesellschaftsrecht/M&A:
Dr. Thomas Schulz, LL.M. (Federführung), Dr. Klaus Berner

Due Diligence:
Nörr Deutschland:
Jan Karraß (Gesellschaftsrecht), Marco Tucci (Arbeitsrecht), Dr. Christiane Zedelius und Dr. Michael Reiling, Maître en droit (Vertragsrecht), Sandra Sophia Bormann und Dr. Jyn Schultze-Melling, LL.M. (IP/IT), Marco Winterer (Immobilien), Helmut Katschthaler, LL.M. (Versicherung), Amely Hansen, LL.M. (Finanzierung), Dr. Alexander Birnstiel, LL.M. und Katrin Dedekind (Kartellrecht), Silvia Sparfeld, M.A.

Nörr Warschau:
Dr. Agnes Balawejder, Bartosz Bacia, Dominik Soltysiak

Nörr Prag:
Philip Smitka, Mgr. Jan Najman, LL.M.

Nörr Budapest:
Dr. Péter Bogdánffy, Dr. Jenő Kimmel, Dr. Bernadett Bodonyi, Dr. András Busch