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Die in Frankfurt und New York börsennotierte Fresenius Medical Care hat über eine luxemburgische Tochtergesellschaft FMC Finance VI S.A. eine Anleihe über 250 Millionen Euro platziert. Ein Team von Noerr um den Frankfurter Kapitalmarkt-Partner Dr. Holger Alfes, LL.M., beriet den Dax-30-Konzern dabei im deutschen Recht.
Es handelt sich um eine vorrangige, unbesicherte Anleihe, die im Wesentlichen institutionellen Anlegern außerhalb der USA mittels einer Privatplatzierung angeboten worden ist. Zur Rückzahlung fällig wird die Anleihe des weltweit führenden Anbieters von Produkten und Dienstleistungen für Nierenkranke nach sieben Jahren. Das Emissionskonsortium bestand aus Deutsche Bank, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch und Morgan Stanley.
Berater Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Noerr LLP
Dr. Holger Alfes (Leitung), Dr. Matthias Kapteina
Associates: Dr. Hendrik Mutschmann, Dr. Julia Schlüter (alle Kapitalmarkt & Finanzierung, Frankfurt)
Fresenius Medical Care inhouse: Dr. Peter Hennke
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