Nörr Stiefenhofer Lutz hat die IM Internationalmedia AG (IM) bei einer Kapitalerhöhung beraten. Wie bereits am Freitag bekannt gegeben, brachte das Unternehmen 10.650.123 Aktien zum Preis von einem Euro auf den Markt und erhöhte damit das Grundkapital auf mehr als 42 Millionen Euro. Die Nachfrage sei größer gewesen als die Zeichnungsaufträge, heißt es. Darüber hinaus wurde auch eine Wandelanleihe platziert.

Nörr beriet das Unternehmen neben Norton & Rose, welche für die Emissionsbank DZBank und IM tätig waren. Federführend bei Nörr war der Transaktions- und Kapitalmarktspezialist Dr. Christian Pleister.

Weiterhin zeichneten Aktionäre und institutionelle Investoren laut der Mitteilung von IM 83.965 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen der Nullkupon Wandelanleihe 2005/2010. Der Bezugspreis betrug 22 Euro. Insgesamt seien dem Unternehmen vor Emissionskosten 12,5 Millionen Euro an neuen Mitteln zugeflossen.