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Der luxemburgische Automobilzulieferer TMD Friction hat die deutsche bt Bremsen Technik GmbH (bt Bremsen) vollständig übernommen. Bisher hatte TMD einen Anteil von 49 Prozent gehalten, beim Erwerb der verbliebenen 51 Prozent wurde das Unternehmen von einem Noerr-Team unter Leitung des Berliner Partners Dr. Martin Kleinschmitt umfassend beraten. Die Transaktion schließt die Vermögenswerte der in USA ansässigen „bt Brake Technology of America" ein.
TMD Friction ist ein weltweit führender Hersteller von Bremsbelägen für die Automobil- und Bremsenindustrie mit 4.500 Mitarbeitern. Mehrheitsgesellschafter sind seit 2009 Fonds, die von Pamplona Capital Management beraten werden.
Das Zielunternehmen bt Bremsen beschäftigt ein Team ausgesuchter Bremsen-Spezialisten und Motorsport-Experten in Deutschland und den USA. Nach eigenen Angaben ist bt Bremsen unter anderem exklusiver Reibmaterial-Lieferant für den Porsche Cup und die Porsche SuperCup-Serien. Das Unternehmen erzielte zuletzt einem weltweiten Umsatz von mehr als 13 Millionen Euro.
Berater TMD Friction
Deutschland: Noerr LLP, Noerr Consulting AG
Federführung und Financial Due Diligence: Dr. Martin Kleinschmitt (Noerr Consulting AG, Vorstand, Berlin)
Dr. Thorsten Reinhard (Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Tillmann Hecht (Arbeitsrecht, Frankfurt), Daniel Krannich (Arbeitsrecht, Frankfurt), Dr. Dominik Wendel (Vertragsrecht, Frankfurt), Dr. Carsten Heinz (Steuern, Berlin)
Associates: Maren Prigge, Christian Hartig (beide Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Regina Simon (Arbeitsrecht, Frankfurt), Dr. Timo Wilke (Berlin), Dr. Utho Grieser (Frankfurt, beide Steuern)
Financial Due Diligence: Dr. Martin Kleinschmitt, Andreas Sand (beide Noerr Consulting AG, Berlin)
USA: Holland & Knight, Florida
Mark Stone, Emma Solaun
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