Dr. Holger Alfes, LL. M.
Rechtsanwalt, attorney and counselor-at-law (New York), Partner
Kapitalmarktrecht
Real Estate Investment Group
Corporate
Mergers & Acquisitions
Environmental Social and Governance (ESG)
Dr Holger Alfes ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr und Co-Leiter der Praxisgruppe Kapitalmarktrecht. Zu den Schwerpunkten seiner Beratungspraxis zählen die Begleitung von Kapitalmarkt-, M&A- und Finanzierungstransaktionen sowie die laufende gesellschaftsrechtliche Beratung börsennotierter Unternehmen. Holger berät regelmäßig bei komplexen, grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen sowohl im Bereich öffentlicher Übernahmen als auch bei Transaktionen mit nicht-börsennotierten Gesellschaften.
Referenzen
- Beratung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA bei ihrem Formwechsel in eine Aktiengesellschaft
- Beratung der SAF-HOLLAND SE bei dem € 300 Mio.-Übernahmeangebot für schwedische Haldex AB (2022).
- Beratung der Deutsche Industrie REIT-AG bei dem € 800 Mio.-Delisting-Übernahmeangebot durch die niederländische CTP N.V. (2021).
- Beratung des Insolvenzverwalters bei den weltweiten Verkaufsprozessen für Wirecard-Einheiten, u.a. dem Verkauf der brasilianischen, südafrikanischen und asiatischen Tochtergesellschaften (2020-2022).
- Beratung der Compleo Charging Solutions AG bei einer € 54,6 Mio. Bezugsrechtskapitalerhöhung (2021).
- Beratung der Fresenius Medical Care bei der Begebung mehrerer Anleihen im Gesamtvolumen von US$ 1,5 Mrd. (2021).
- Beratung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA bei einer € 86,5 Mio. Bezugsrechtskapitalerhöhung (2021).
- Beratung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bei dem gemeinsamen Erwerb des Frankfurter Bürokomplexes Cielo (gemeinsam mit RFR) mit einem Transaktionsvolumen von € 270 Mio. (2021).
- Beratung der DFV Deutsche Familienversicherung AG bei einer € 32,4 Mio. Kapitalerhöhung (2020).
- Beratung der Fresenius Medical Care bei der Begebung einer Anleihe im Volumen von US$ 1,0 Mrd. (2020).
- Beratung der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bei der Erstellung der Musterdokumentation für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) (2020).
- Beratung von fashionette AG und Hauck & Aufhäuser als begleitende Bank beim Börsengang der Gesellschaft an die Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment) (2020).
- Beratung der Fresenius Medical Care bei der Begebung mehrerer Anleihen im Gesamtvolumen von € 1,25 Mrd. (2020).
- Beratung von Apollo Global Management bei dem Verkauf des pan-europäischen Logistikportfolios Maximus an den Staatsfonds Singapurs GIC für € 950 Mio. (2020).
- Beratung der SAF-HOLLAND SE bei ihrem Formwechsel und Sitzverlegung von Luxemburg nach Deutschland sowie verschiedenen internationalen M&A-Transaktionen (2020).
- Beratung des Insolvenzverwalters bei den internationalen Verkaufsprozessen für Thomas Cook-Einheiten (2019/2020).
Pressestimmen
- Oft empfohlener Anwalt für „Anleihen", „Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen“, „M&A“ und „Gesellschaftsrecht“ im JUVE Handbuch (2022/2023)
- Die Zeitschrift WirtschaftsWoche (Ausgabe 22. April 2022) zählt ihn zu den besonders empfohlenen Anwälten für Kapitalmarktrecht in Deutschland
- Empfohlen als führender Experte für Capital Markets Law, Best Lawyers in Germany (2016)
- Die Zeitschrift Wirtschaftswoche (Ausgabe 17. Juli 2010) zählt ihn zu den besten 25 Anwälten für Aktienrecht in Deutschland
Werdegang
Studium der Rechtswissenschaften und Promotion an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Postgraduiertenprogramm Master of Laws (LL.M.) an der Case Western Reserve University, Cleveland (Ohio, USA)
Anwaltliche Tätigkeit bei US-amerikanischen Rechtsanwaltskanzleien in Cleveland (Ohio) und Frankfurt am Main
Seit 1999 bei Noerr
Zugelassen bei der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
Mitgliedschaften
- New York Bar Association
Publikationen
- Letter of Intent und Non-Disclosure Agreement (Vertraulichkeitsvereinbarung), in: Beck'sche OnlineFormulare, Hans-Frieder Krauß und Stefan Weise (Hrsg.), ständig quartalsweise aktualisiert seit 2007 ff.
- Kommentierung von §§ 793 bis 808 BGB, in: Herberger/Martinek/Rüßmann u.a., jurisPK-BGB, 10. Aufl. 2022
- Hybride Finanzierungen, in: Rottke/Goepfert/Hamberger, Immobilienwirtschaftslehre – Recht, 1. Auflage 2016
- Kommentierung von Anhang I EUProspV (mit Dr. Laurenz Wieneke) und §§ 17, 18 WpPG, in: Holzborn (Hrsg.), Wertpapierprospektgesetz mit EU Prospektverordnung, 2. Aufl. 2014
- Haftungsfragen der Debt Relations (mit Dr. Christian Hartig), in: Hasler, Launer, Wilhelm (Hrsg.), Praxishandbuch Debt Relations, 2013
- Der Debt-to-Equity Swap als Restrukturierungsinstrument, in: Unternehmeredition Restrukturierung 2011, 6/2011
- Fairness Opinions, in: Going Public, 10/2010
- Investitionen in den Fußball – Dabei sein ist alles (mit Dr. Sebastian Janka), in: Going Public, 3/2010
- Das Anwaltsgeheimnis des Syndikusanwalts, Heidelberg 1999