Nachfolge & Stiftungen - Schwerpunkt Family Office

Familienvermögen über Generationen zu bewahren und zu mehren, ist eine mehr als anspruchsvolle Aufgabe. Als Alternative zur klassischen Vermögensverwaltung oder zum Private Banking bieten hier Family Offices ein breites Leistungsspektrum: nicht nur Vermögensverwaltung und Controlling, sondern auch das Management der Familie im weitesten Sinne, z.B. Family Governance, Nachfolgeplanung, Stiftungsverwaltung, Lifestyle Management, Rechts- und Steuerberatung bis hin zur Begleitung von Investment-Aktivitäten der Familie (Family Equity).

Vor diesem Hintergrund setzen wir mit unserer Veranstaltungsreihe Nachfolge & Stiftungen als integralem Bestandteil unseres Angebots für Familienunternehmen & Private Clients in diesem Jahr den Schwerpunkt Family Office und informieren Sie über folgende Themen:

Werte durch die Zeit steuern – Family Office Studie 2019

Family Offices gelten als verschwiegen und öffentlichkeitscheu – ihre Mandanten erwarten zu Recht Diskretion. In der von Noerr unterstützten BFZ Family Office Studie 2019 haben 51 Family Offices aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - in anonymisierter Form - Einblicke in ihre Ziele, Erwartungen, Strukturen und Strategien gewährt. Untersucht wurden die Leistungsspektren der Family Offices und ihre Kooperationen mit Partnern, ihre Risikobereitschaft und ihr Investment-Controlling, ihre Anlagestrategien samt Bewertung von Geldpolitik und Investmentmöglichkeiten, sowie die Bereiche Nachfolgeberatung, Steuern und Tax-Compliance. Die Studie enthält damit sehr wertvolle Anregungen auch für andere Investoren, Verwalter und Berater – sie wird Ihnen vorgestellt vor dem Hintergrund der aktuellen Kapitalmarktentwicklung von:

Prof. Dr. Wolfgang Gerke
Präsident des Bayerischen Finanz Zentrum e.V.

Die Familienverfassung als Family Governance-Instrument

Nicht nur unsere Gesellschaft, sondern in besonderer Weise auch Unternehmerfamilien stehen vor Herausforderungen wie zunehmender Internationalität, steigender Interessenpluralität und verändertem Kommunikationsverhalten. In Zeiten schneller Veränderung können eine Familienstrategie und klare Governance-Strukturen ein Stabilitätsfaktor für Familienunternehmen und Familienvermögen sein. Eine professionelle Organisation des Zusammenhalts durch Instrumente wie eine Familienverfassung, einen Familienrat oder Family Education ist in vielen wachsenden Unternehmerfamilien daher längst gelebte Praxis. Family Offices nehmen hier immer häufiger eine wichtige Koordinierungsfunktion ein, wenn es darum geht, Spielregeln für die Familie zu vereinbaren und die strategischen Linien der Familienverfassung in einen juristischen Ordnungsrahmen zu gießen. Von seinen Praxiserfahrungen berichtet:

Dr. Tobias Hueck
Rechtsanwalt, Noerr LLP

Stiftungen für Familien – Asset Protection für Familienvermögen

Familienvermögen zu erhalten, ist keine einfache Aufgabe angesichts der Gefahren, die von außen, aber auch aus dem Inneren der Familie drohen. Von Marktrisiken im weitesten Sinne einmal abgesehen, können sich von außen z.B. unternehmerische Haftungsrisiken im Privatvermögen realisieren. Innerhalb der Familie können Erbfälle, Scheidungen oder andere Konstellationen menschlichen Versagens zu Vermögenseinbußen führen. Ein effektives Instrument zum Schutz von Familienvermögen kann eine Stiftung sein. Denn sie vereint zwei besondere Vorteile: Gestaltungsfreiheit und rechtliche Selbstständigkeit - losgelöst von Eigentümern, Mitgliedern oder Gesellschaftern. So können mit ihr nicht nur übergeordnet familienstrategische oder -politsche Ziele verfolgt, sondern auch effektiv die Vermögensinhaberschaft von der wirtschaftlichen Berechtigung getrennt und Familienvermögen wirksam geschützt werden. Erfahren Sie dazu mehr von:

Dr. Frank Schuck
Rechtsanwalt, Noerr LLP

Herausforderungen eines Multi Family Office – ein Inside View

Ein Multi Family Office erbringt seine Leistungen nicht nur exklusiv für ein einziges Familienvermögen, sondern für eine Vielzahl von Vermögensinhabern. Dabei ist jeder Mandant individuell und erwartet auch eine ebensolche Behandlung. Diesem Anspruch gilt es gerecht zu werden, auch bei einem breiten Dienstleistungsspektrum, das im Kern die Beratung und Verwaltung von Vermögen ausmacht und darüber hinaus auch die Steuerung weiterer Vermögens-, Rechts- und Steuer- themen umfasst. Erfahren Sie, wie ein bankenunabhängiges, inhabergeführtes Multi Family Office mit mehr als 20jähriger Marktpräsenz und Erfahrung diese Herausforderungen meistert und dabei als „Trusted Advisor“ über das Tagesgeschäft hinausgeht. Sie erhalten einen Inside View von:

Christian Freiherr von Bechtolsheim
Sprecher des Vorstands der FOCAM AG

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Da uns ein verantwortungsvoller Umgang mit Ihrer und unser aller Gesundheit wichtig ist, haben wir entschieden, die Veranstaltung zu verschieben und Sie zu einem neuen Termin einzuladen, sobald dies möglich ist. Wir bedauern die Verschiebung, halten sie in der gegenwärtigen Lage aber für angemessen, auch vor dem Hintergrund der Empfehlungen der staatlichen Gesundheitsbehörden und der Weltgesundheitsorganisation. 



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Überblick der Noerr Webinare

26.03.2020 München

Datum Donnerstag, 26. März 2020 Location Brienner Straße 25
Anfahrt

Agenda

16.30Eintreffen und Begrüßung der Gäste

17.00Beginn der Veranstaltung
Moderation Dr. Wolfram Theiss, Rechtsanwalt, Noerr LLP

17.05Werte durch die Zeit steuern – Family Office Studie 2019
Prof. Dr. Wolfgang Gerke, Präsident des Bayerischen Finanz Zentrum e.V.

17.30Die Familienverfassung als Family Governance-Instrument
Dr. Tobias Hueck, Rechtsanwalt, Noerr LLP

18.00Erfrischungspause

18.15Stiftungen für Familien – Asset Protection für Familienvermögen
Dr. Frank Schuck, Rechtsanwalt, Noerr LLP

18.45Herausforderungen eines Multi Family Office – ein Inside View
Christian Freiherr von Bechtolsheim, Vorstand FOCAM AG

19.15Kulinarischer Ausklang

Sprecher

Dr. Wolfram Theiss

Mitglied der Practice Group Steuerrecht
Co-Leiter Familienunternehmen & Private Clients
Rechtsanwalt


T +49 89 28628258

Dr. Tobias Hueck

Mitglied der Practice Group Gesellschaftsrecht/Mergers & Acquisitions
Mitglied der Practice Group Familienunternehmen & Private Clients
Rechtsanwalt


T +49 89 28628171

Dr. Frank Schuck

Mitglied der Practice Group Steuerrecht
Mitglied der Practice Group Familienunternehmen & Private Clients
Rechtsanwalt


T +49 89 28628521