Begehrte Underberg-Anleihe: Noerr begleitet erneut erfolgreiche Platzierung

02.07.2015

Unsere Kanzlei hat die Semper idem Underberg GmbH erneut bei der Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 30 Millionen Euro und einem Kupon von 5,375% p.a. beraten. Underberg setzte dabei zum wiederholten Male auf Noerr: Bereits im Juli 2014 hatten unser Frankfurter Kapitalmarktrechtler Laurenz Wieneke und sein Team Underberg bei der Begebung einer 30-Millionen-Euro-Anleihe begleitet, wie auch zuvor schon bei der Begebung und Aufstockung einer früheren Anleihe von 50 auf 70 Millionen Euro.

Die Privatplatzierung der Underberg-Anleihe bei institutionellen Anlegern in Deutschland, Luxemburg, Österreich, der Schweiz sowie Skandinavien war innerhalb weniger Stunden abgeschlossen, sodass das Orderbuch aufgrund der deutlichen Überzeichnung bereits am ersten Tag geschlossen wurde. Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board) ist für den 6. Juli 2015 vorgesehen. Der Nettoemissionserlös soll überwiegend der teilweisen Refinanzierung einer im April 2016 fälligen Anleihe dienen; darüber hinaus soll ein Teil des Erlöses für Investitionen in die Produktentwicklung und den Markenausbau verwendet werden.

Die Transaktion wurde durch die ODDO Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Berater Semper idem Underberg GmbH: Noerr LLP
Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Ivan Zlatanov (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt)