Hunting-Line: Scout24 geht mit Noerr auf die Jagd

Noerr hat die Scout24 AG beim Abschluss eines neuen Konsortialkreditvertrags im Volumen von 1 Milliarde Euro beraten. Federführend tätig waren die Frankfurter Partner Andreas Naujoks und Dr. Torsten Wehrhahn.

Der Münchner Internet-Konzern, welcher seit kurzem im MDAX notiert ist, löst damit den bestehenden Konsortialkredit aus Dezember 2016 vollständig ab und sichert sich im Rahmen der Refinanzierung insbesondere auch eine neue, fest zugesagte Kreditlinie über 500 Millionen Euro für Akquisitionen (sog. „Hunting-Line“). Mit dem neuen Konsortialkredit und dem dadurch ermöglichten Wachstum möchte die Scout24 AG die Marktführerschaft im Bereich Immobilien- und Auto-Anzeigenportale weiter ausbauen und das Dienstleistungsangebot im Marktnetzwerk erweitern.

Der neue Konsortialkreditvertrag war erneut stark überzeichnet. Scout24 hatte bereits im März 2018 das positive Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 für ein Debüt-Schuldscheindarlehen über 215 Millionen Euro genutzt, bei dem die Investorennachfrage derart hoch war, dass alle Tranchen am untersten Ende der jeweils angebotenen Preisspanne platziert werden konnten. Damit folgte Scout24 auch einem Trend zur Erweiterung des Finanzierungsmixes und bewegte sich bereits einen großen Schritt auf den Fremdkapitalmarkt zu.

Bei der Arrangierung der Neufinanzierung vertraute Scout24 auf die UniCredit Bank AG und die ABN AMRO BANK N.V. als Mandated Lead Arranger und Bookrunner. Bei dem Debüt-Schuldscheindarlehen mandatierte Scout24 seinerzeit die ING Bank und die Landesbank Baden-Württemberg als Mandated Lead Arranger.

Scout24 setzt in Finanzierungsfragen regelmäßig auf Noerr und Teams um Andreas Naujoks und Torsten Wehrhahn. Beide haben Scout24 bereits bei der jetzt abgelösten Konsortialfinanzierung über 800 Millionen Euro beraten. Zudem begleiteten Naujoks und Wehrhahn Scout24 bei dem Debüt-Schuldscheindarlehen im März 2018, mit welchem Scout24 auf dem Kapitalmarkt ein deutliches Ausrufezeichen setzte.

Berater Scout24 AG:

Inhouse (Berlin): Peter Busse (Federführung, Leiter Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Johannes Schneider

Noerr (Frankfurt): Andreas Naujoks und Dr. Torsten Wehrhahn (gemeinsame Federführung), Dr. Alexander Schilling