Noerr berät Baader Bank und Commerzbank bei Kapitalerhöhung der Deutsche Industrie REIT-AG

Noerr hat die Konsortialbanken Baader Bank und Commerzbank bei einer erfolgreichen Kapitalerhöhung der Deutsche Industrie REIT-AG beraten.

Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgte aus genehmigten Kapital und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Insgesamt konnten 2.916.318 neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von EUR 20,00 je neuer Aktie mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Investoren platziert werden, was 10 % des bisherigen Grundkapitals entspricht.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 58,3 Mio. zu. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll von der Gesellschaft zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie zur Finanzierung weiterer Akquisitionen und Akquisitionsgelegenheiten verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs der Gesellschaft auch künftig fortzusetzen. Die Deutsche Industrie REIT-AG ist auf den Erwerb sowie der Bewirtschaftung von Light-Industrial-Immobilien spezialisiert.

Noerr hatte in der Vergangenheit bereits den erfolgreichen Börsengang und weitere Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft begleitet.

Berater Baader Bank und Commerzbank: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Julian Schulze De la Cruz (gemeinsame Federführung, beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Associates: Dr. Philip M. Schmoll, Thomas Thies (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt)