Noerr berät LVM bei Verkauf der Leasing Tochter der Augsburger Aktienbank an PEAC Finance

Die Kanzlei Noerr setzt die Beratung der LVM Versicherung bei der Neuordnung der 100% Tochtergesellschaft Augsburger Aktienbank AG (AAB) fort. Ein Team um den Berliner Partner Dr. Hans Radau hat die LVM beim Verkauf der Mobilien-Leasing-Sparte der AAB, gehalten von der AAB Leasing GmbH (AABL), an die PEAC (Germany) GmbH (PEAC Finance) rechtlich begleitet. PEAC Finance ist ein Portfoliounternehmen der Londoner Private Equity Fonds Gruppe HPS Investment Partners, LLC (HPS).

Der Kaufvertrag wurde am 31. Januar 2021 unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion durch Ausgliederung des Leasinggeschäfts der AABL auf eine Tochtergesellschaft der AABL, Verkauf der Tochtergesellschaft an PEAC Finance und anschließende Anwachsung des Leasinggeschäfts bei PEAC Finance ist für das zweite Halbjahr 2021 geplant.

Die AABL verfügt über eine gut etablierte Marke und ein erfolgreiches Geschäftsmodell mit 126 Mitarbeitern an 9 Standorten und über 8.000 gewerblichen Kunden in Deutschland. Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 betrug die Bilanzsumme der AABL 0,7 Mrd. Euro.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Genehmigungen durch die relevanten Aufsichtsbehörden.

Die LVM, eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, hatte die zu den ältesten deutschen Direktbanken zählenden AAB 2002 von der Allianz Dresdner Asset Management übernommen. Ein Team um Hans Radau und den Berliner Partner Dominik Rompza hatte die LVM erst jüngst beim Verkauf des Wertpapiergeschäfts der AAB an die European Bank for Financial Services GmbH (ebase) begleitet.

Auch im Rahmen der aktuellen Transaktion hat Noerr die LVM Gruppe mit einem büro- und praxisgruppenübergreifenden Team umfassend in allen rechtlichen und steuerlichen Aspekten der komplexen Transaktion betreut. Die Beratung war wesentlich durch das Aktien- und Gesellschaftsrecht, Umwandlungs- und Umwandlungssteuerrecht, Ertrags- und Umsatzsteuerrecht, Anfechtungs- und Nachhaftungsrecht, Finanz- und Versicherungsaufsichtsrecht, IT- und Datenschutzrecht und Arbeitsrecht bestimmt.

Noerr berät regelmäßig Transaktionen im Finanzsektor. So haben Teams um Hans Radau u.a. die Rocket Internet Fin-Tech Unternehmen Lendico, Zencap und Spotcap bei der Gründung und Finanzierung sowie der rechtlichen Gestaltung und internationalen Ausbreitung ihrer Geschäftsmodelle beraten und in den vergangenen drei Jahren die Lendico Gruppe beim Verkauf an die ING sowie die Aktionäre der Aachener Bausparkasse AG – darunter auch die LVM – bei der Übernahme der Gesellschaft durch die Wüstenrot Bausparkasse AG begleitet. Das Hamburger Bankenteam um Dr. Volker Land hatte 2019 die comdirect bank AG beim Verkauf der ebase an die FNZ Gruppe beraten.

Berater LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., Augsburger Aktienbank AG und AAB Leasing GmbH: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung:

Dr. Hans Radau (Corporate/M&A und Steuerrecht) und Dominik Rompza (Corporate/M&A) (beide Berlin)

Finanz- und Bankaufsichtsrecht

Prof. Dr. Dr. Kai-Michael Hingst (Hamburg), Dr. Karl-Alexander Neumann (Hamburg), Associate: Arndt Alexander Schmidt (Hamburg)

Versicherungs- und Versicherungsaufsichtsrecht

Dr. Thomas Heitzer, Associate: Dr. Lisa Haseloff (beide Düsseldorf)

Corporate/M&A

Dr. Hans Radau, Dominik Rompza, Dr. Armin Bartsch, Dr. Laurenz Tholen (alle Berlin), Silvia Sparfeld (München); Associates: Christian Burmeister, Daniel Fuchs, Fabian Krüger, Francesc Lloveras, Konrad Fichter (WiMi), Tobias Flatt (WiMi), Aramis Josef, Dr. Nicholas R. Palenker, Marc Philip Priesmeyer, Moritz Rojek, Nicholas Schlüter (WiMi), Nils Elias Wilfert, Lukas Zöllner (alle Berlin), Dr. Manuel Weiß (München), Vanessa Wüsthoff (Hamburg)

Arbeitsrecht

Dr. Stefan Schwab (Berlin), Dr. Patrick Mückl (Düsseldorf), Associates: Tabea Gutmann, Dr. Mario Merget (beide Berlin), Yvonne Dietzel (Dresden), Angelika Schmid (München)

Datenschutzrecht

Pascal Schumacher, Associates: Dr. Lennart Sydow, Henrike von dem Berge, Dr. Max von Schönfeld (alle Berlin)

IT-Recht

Dr. Torsten Kraul, Associate: Henrike von dem Berge (beide Berlin)

Kapitalmarktrecht

Dr. Stephan Schulz (Hamburg), Associates: Stephanie Otte, Moritz Rojek (beide Hamburg), Dr. Nicholas R. Palenker (Berlin)

Banking/Finance

Sebastian Bock, Dr. Nikolai Warneke (beide Frankfurt), Dr. Martin Kleinschmitt (Berlin), Associate: Patrick Geist (Frankfurt)

Steuerrecht

Dr. Carsten Heinz, Dr. Martin Haisch (beide München), Michael Tommaso, Dr. Florian-Felix Marquardt, Dr. Hans Radau (alle Berlin); Associates: Fabian Krüger (Berlin), Susanne Carolin Sopart (München)

Restructuring & Insolvency

Dr. Dorothee Prosteder (München), Simone Schönen (Hamburg); Associates: Philippa Pauline Peters, Stephanie Otte (beide Hamburg), Maximilian Schulte (München)

Kartellrecht

Peter Stauber (Berlin)