Noerr berät RIB Software bei erfolgreicher Kapitalerhöhung

Noerr hat die RIB Software SE bei einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beraten. Durch die Platzierung wurde ein Bruttoemissionserlös von 131 Mio. Euro erzielt.

Sämtliche neuen Aktien wurden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei qualifizierten Investoren im Wege einer Privatplatzierung und unter Ausschluss des Bezugsrechts platziert. Der Emissionserlös soll dem Wachstum des Unternehmens und der Unterstützung der Akquisitionsstrategie dienen. Das Grundkapital der Gesellschaft hat sich damit um rund 10 Prozent auf rund 51,5 Mio. Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde von Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Die im TecDAX notierte RIB Software SE ist ein führendes Technologieunternehmen mit Ausrichtung auf weltweite Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in allen Segmenten. Das Unternehmen aus Stuttgart beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter an über 30 Standorten weltweit und setzt regelmäßig auf die Beratung durch Noerr. So u.a. bei einem Joint Venture mit dem US-Softwarehaus Flex und bereits 2011 beim Börsengang.

Berater RIB Software SE: Noerr LLP

Dr. Holger Alfes, Dr. Laurenz Wieneke, Dominique Stütz (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt)