Noerr berät Wirecard bei erfolgreicher Platzierung einer 500-Millionen-Euro-Anleihe

Noerr hat die Wirecard AG bei der erfolgreichen Begebung einer Debüt-Anleihe in einem Volumen von EUR 500 Millionen beraten. Die Anleihe hat einen Zinskupon von 0,50% und eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie wurde ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert.

Die Erlöse aus der Emission werden vorrangig zur Rückführung in Anspruch genommener Kreditfazilitäten verwendet. Im Zuge der Emission konnte Wirecard ein Investment-Grade-Rating (Baa3, stabiler Ausblick) der Ratingagentur Moody’s erzielen.

Begleitet wurde die Emission von Crédit Agricole, Deutsche Bank und ING als globalen Koordinatoren sowie Citigroup, Credit Suisse, ABN AMRO und Lloyds Bank als weiteren Joint Bookrunners. Wirecard hat die Zulassung der Anleihe zum Handel am Euro MTF der Luxemburger Wertpapierbörse beantragt.

Für Wirecard war ein Noerr-Team um die Frankfurter Kapitalmarktrechtler Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Holger Alfes tätig. In diesem Jahr hat das Team u.a. bereits Fresenius Medical Care bei der erfolgreichen Platzierung einer Anleihe über 500 Millionen US-Dollar begleitet.

Berater Wirecard AG: Noerr LLP

Dr. Julian Schulze De la Cruz, Dr. Holger Alfes (beide Federführung), Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Dominik Kloka, Dr. Philip Schmoll, Dr. Dirk Buken (alle Capital Markets), Dr. Alexander Schilling (Banking & Finance), Dr. Martin Haisch, Dr. Matthias Geurts (beide Tax, alle Frankfurt)

Berater Vereinigte Arabische Emirate: Al Tamimi & Company (Mark Brown, Afnan Khalil, Ashish Banga, Austin Menezes)

Berater Irland: Mason Hayes & Curran (Daragh O'Shea, Samuel Monteith, Marc Wilkinson)   

Inhouse: Dr. Christoph Küster