Noerr berät zum Ankauf von Berliner Wohn- und Gewerbeimmobilien von Vonovia und Deutsche Wohnen

Verkäufer sind die börsennotierten Immobiliengesellschaften Vonovia SE und Deutsche Wohnen SE. Der Kaufpreis liegt bei rund 2,46 Mrd. Euro und wird von allen drei Wohnungsbaugesellschaften fremdfinanziert.

Die HOWOGE übernimmt mit knapp 8.300 Wohnungen mehr als die Hälfte des angebotenen Bestandes, die berlinovo mit mehr als 4.000 Wohnungen mehr als ein Viertel. Die degewo wird etwas mehr als 2.400 Wohnungen erwerben.

Mit dem Erwerb der Immobilien stärken die Wohnungsbaugesellschaften ihre kommunale Position und erfüllen ihren gesellschaftlichen Auftrag. Erworben wurden vorzugsweise ganze Siedlungen wie beispielsweise das Falkenhagener Feld in Spandau, die Thermometersiedlung in Lichterfelde und die High-Deck-Siedlung in Neukölln. Im Portfolio sind aber auch kleinere Bestände.

Die Transaktion erhielt eine besondere Komplexität vor dem Hintergrund des öffentlichen Übernahmeangebotes der Vonovia an die Aktionäre der Deutsche Wohnen im Hinblick auf die geplante Fusion beider Immobilienkonzerne.

Noerr beriet HOWOGE nicht nur in transaktionsrechtlichen, sondern auch in gesellschaftsrechtlichen, steuerlichen, regulatorischen und kapitalmarktrechtlichen Fragen. Degewo und berlinovo wurden in rechtlichen Fragen durch eigene Rechtsberater beraten. Noerr oblag die Koordination der Wohnungsbaugesellschaften im Rahmen der Transaktion wie auch gegenüber dem Land Berlin.

„Wir sind stolz, dass wir HOWOGE bei dieser komplexen Transaktion beraten durften. Insbesondere die sich stellenden kapitalmarktrechtlichen und regulatorischen Fragen konnten wir in integrierten Teams beraten und so zum Erfolg der Transaktion beitragen“, sagte Alexander Hirsch.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden.

Berater HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung: Noerr

Leitung: Alexander Hirsch (Gesellschaftsrecht/M&A), Christoph Brenzinger (Immobilienwirtschaftsrecht, Düsseldorf)
 
Gesellschaftsrecht/M&A
Benedikt Vogt, Philipp Buchs, David Funken, Meret Pettirsch (Düsseldorf)
 
Immobilienwirtschaftsrecht
Tim Behrens (Frankfurt)
Henrik Dornscheidt (Düsseldorf)
 
Aktien- und Kapitalmarktrecht
Michael Brellochs, Timm Gaßner (München)
Julian Schulze de la Cruz (Frankfurt)
 
Finanzrecht
Andreas Naujoks, Doreen Pape, Dorian Legel (Frankfurt)

Kartellrecht
Alexander Birnstiel, Immo Schuler (München)
 
Regulierung
Holger Schmitz, Max Helleberg (Berlin)
Hendrik Schlutt (Dresden)

Steuerrecht
Carsten Heinz, Steffen Arlich (München)
 
Arbeitsrecht
Patrick Mückl (Düsseldorf)

Berater inhouse
Jörg Busse, Mark Eichert