Banking & Finance Booster
Der Banking & Finance Booster ist ein innovativer und praxisorientierter Lehrgang, der Ihnen ein fundiertes Verständnis der Grundlagen der Akquisitionsfinanzierung ermöglichen soll. Unser Fokus liegt darauf, Ihnen in kurzer Zeit ein intensives und praxisrelevantes Wissen rum um das Thema Akquisitionsfinanzierung zu vermitteln. Dieses exklusive Angebot ist darauf ausgerichtet, den spezifischen Anforderungen im Rahmen einer Akquisitionsfinanzierung gerecht zu werden, die häufig unter hohem Zeitdruck verhandelt und abgeschlossen werden muss.
Der Banking & Finance Booster beginnt zunächst mit zwei aufeinander aufbauenden Modulen und eignet sich insbesondere für Personen, die auf Seiten von Private Equity Investoren, Debt Fonds oder Unternehmen bereit erste Berührungspunkte mit Akquisitionsfinanzierungen hatten. Aber auch Personen, die bereits mehr Erfahrungen bei Akquisitionsfinanzierungen sammeln konnten, sind herzlich eingeladen ihre Kenntnisse im Rahmen unseres Banking & Finance "Booster" aufzufrischen und/oder zu vertiefen.
Das erste Modul behandelt die strukturellen und rechtlichen Grundlagen der Akquisitionsfinanzierung. Dabei lernen die Teilnehmer:innen die wichtigen Aspekte und die beteiligten Parteien bei einer Akquisitionsfinanzierung kennen, sowie erhalten praxisnahe Einblicke in den Ablauf und typische Akquisitionsstrukturen. Fragen wie "Wann muss der Finanzierungsprozess angestoßen werden?", "Wie lange dauert der Abschluss einer Akquisitionsfinanzierung?", "Warum erfolgt die Bestellung von Sicherheiten vor und nach dem Closing?" und "Was ist eine Doppelstockstruktur, und warum ist diese auch für Fremdfinanzierer wichtig?" werden Bestandteil sein.
Das zweite Modul knüpft an die im ersten Modul erworbenen Kenntnisse an und fokussiert sich auf das Term Sheet, dessen Verhandlung sowie die Finanzierungszusage im Rahmen eines Commitment Letters. Im zweiten Modul beschäftigen wir uns unter anderem mit folgenden Fragen: „Long Form“ oder „Short Form“ Term Sheet? Welche Rechtsverbindlichkeit hat ein Term Sheet? Worauf muss ich bei einem Term Sheet besonders achten? Wann ist meine Finanzierung sicher bzw. wie verbindlich ist mein Commitment?
Das versprechen wir:
Networking ist alles, vor allem in dieser Branche. Deshalb haben wir auch dafür gesorgt, dass Sie nach den Lehrgängen ausreichend Zeit haben, um sich bei Getränken und Snacks mit den anderen Teilnehmern/-innen sowie den Referenten/-innen auszutauschen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Netzwerk zu erweitern und wertvolle Kontakte zu knüpfen.
Termine:
11. April: 17 Uhr - 20 Uhr, danach Get Together im Büro von Noerr
Kosten:
EUR 299 netto je Modul
Gerne stellen wir Ihnen für die Module, an denen Sie teilgenommen haben, eine Teilnahmebestätigung nach §15 FAO aus. Die Anerkennung der Teilnahmebestätigung erfolgt über die zuständige Rechtsanwaltskammer.
Programm:
10.04.2024 17-20h
In diesem ersten Modul liegt der Schwerpunkt auf den Grundlagen der Akquisitionsfinanzierung. Die Teilnehmer:innen erhalten einen Überblick über die verschiedenen Akteure, sowohl auf der Kreditgeber- als auch auf der Kreditnehmerseite, und lernen die relevanten Finanzierungsdokumente kennen. Darüber hinaus wird der typische Ablauf einer Akquisitionsfinanzierung in der Praxis erläutert. Eine wichtige Komponente dieses Moduls ist die Erläuterung der (rechtlichen) Notwendigkeit einer doppelstöckigen Finanzierungsstruktur, die häufig bei Private-Equity-Transaktionen zum Einsatz kommt, und welche Faktoren solche Finanzierungsstrukturen erschweren können. Des Weiteren werden die unterschiedlichen Zeitpunkte und Ebenen der Sicherheitenbestellung bei Akquisitionsfinanzierungen behandelt und einzelne Kreditsicherheiten hinsichtlich ihrer Häufigkeit und Auswirkungen auf die Finanzierungs- und Transaktionskosten analysiert. Zum Abschluss werden die Teilnehmer:innen mit einigen typischen Schnittstellen zwischen dem Unternehmenskaufvertrag und der Finanzierung vertraut gemacht.
Modul 2: Das Term Sheet und dessen Verhandlung
11.04.2024 17-20h
Das zweite Modul konzentriert sich auf das Term Sheet und dessen Verhandlung. Zu Beginn wird die Entscheidung zwischen einem langen (Long Form) oder einem kurzen (Short Form) Term Sheet thematisiert und wie viel Finanzierungssicherheit durch ein Term Sheet in Verbindung mit einem Commitment Letter erreicht werden kann. Anschließend werden die Teilnehmer:innnen auf der Grundlage des Muster Term Sheets der Loan Market Association in den Aufbau, die wesentlichen Inhalte und mögliche Fallstricke eingeführt, die insbesondere aus Kreditnehmersicht bzw. Sicht von Private-Equity-Investoren bereits in der Term Sheet-Phase berücksichtigt werden sollten.
Kontakt
Anfahrt
Noerr Müchen, Brienner Straße 25
Brienner Straße 25
80333 München
Germany
Rechtliche Hinweise
Compliance-Hinweis
Nutzung personenbezogener Daten
Rechtsberatung