Dr. Julian Schulze De la Cruz
Rechtsanwalt, Partner
Kapitalmarktrecht
Environmental Social and Governance (ESG)
Mergers & Acquisitions
Corporate
Julian Schulze De la Cruz ist Partner in unserem Frankfurter Büro und Co-Leiter der Praxisgruppe Kapitalmarktrecht. Zu den Schwerpunkten seiner Beratungspraxis zählen die Begleitung von Kapitalmarkttransaktionen aller Art (ECM und DCM), Public und Private M&A-Transaktionen sowie die laufende gesellschaftsrechtliche Beratung börsennotierter Unternehmen. Er veröffentlicht regelmäßig zu gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Themen.
Referenzen
- Gläubiger bei der Restrukturierung von Schuldscheindarlehen der Branicks Group AG im Rahmen eines StaRUG-Verfahrens
- Formycon bei einer erfolgreichen Kapitalerhöhung und der Ausgabe neuer Aktien an den strategischen Investor Gedeon Richter
- Daimler Truck beim erstmaligen Aufsetzen ihres Commercial Paper-Programms im Gesamtvolumen von bis zu € 2,0 Mrd.
- MGG Investment Group beim Erwerb sämtlicher Anteile an der Spark Networks SE in einem Restrukturierungsverfahren nach dem StaRUG
- Koehler Invest GmbH beim Zusammenschluss der BigRep GmbH mit der SMG Technology Acceleration SE (SPAC)
- IBM beim Erwerb der Geschäftsbereiche StreamSets und webMethods der Software AG (Kaufpreis: € 2,13 Mrd.)
- Fresenius Medical Care beim Rechtsformwechsel in eine Aktiengesellschaft und der Entkonsolidierung von Fresenius, einschließlich Carve-Out
- Heckler & Koch bei einer € 105 Mio. Bezugsrechtskapitalerhöhung, einschießlich eines Debt-Equity-Swap
- Mutares bei erfolgreicher Platzierung und Aufstockung einer € 250 Mio.-Anleihe (Nordic-Bond) und Ablösung der bestehenden € 80 Mio.-Anleihe (Nordic-Bond)
- Hypoport SE bei ihrer € 50 Mio. Kapitalerhöhung
- GENUI beim Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an der im Scale gelisteten fashionette AG an die The Platform Group
- Fresenius Medical Care bei der Begebung einer Anleihe im Volumen von € 750 Mio.
- Deutsche Industrie Grundbesitz AG bei der ersten grenzüberschreitenden Verschmelzung einer deutschen Publikumsgesellschaft auf eine niederländische N.V.
- TAG Immobilien AG bei einer € 202 Mio. Bezugsrechtskapitalerhöhung und dem erstmaligen Aufsetzen eines € 3 Mrd.-EMTN-Programms
- CECONOMY bei der Ausgabe und Zulassung von 125,8 Mio. neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung und der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Nominalwert von € 151 Mio.
- EQS Group AG bei erfolgreicher Kapitalerhöhung in Höhe von € 45 Mio.
- Compleo Charging Solutions AG bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung von € 54,6 Mio.
- Deutsche Industrie REIT-AG bei dem € 800 Mio.-Delisting-Übernahmeangebot durch die niederländische CTP N.V.
- Veganz Group AG sowie die begleitenden Konsortialbanken M.M. Warbung und Quirin Privatbank beim Börsengang der Gesellschaft an die Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment)
- Fresenius Medical Care bei der Erneuerung und Aufstockung ihres Commercial Paper-Programms im Gesamtvolumen von € 1,5 Mrd.
- Mutares SE & Co. KGaA bei einer € 100 Mio. Bezugsrechtskapitalerhöhung und dem Uplisting an den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
- Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA bei einer € 86,5 Mio. Bezugsrechtskapitalerhöhung
- Internationale Investoren bei dem € 375 Mio.-Börsengang von Mister Spex an die Frankfurter Wertpapierbörse
- Befesa S.A. bei dem Erwerb von American Zinc Recycling Corp. und einer Kapitalerhöhung in Höhe von € 332 Mio.
- Fresenius Medical Care bei der Begebung mehrerer Anleihen im Gesamtvolumen von US$ 1,5 Mrd.
- Quirin Privatbank bei der Begleitung und Platzierung eines Green Bond der hep global
- futurum bank bei der Zulassung von bis zu € 9 Mrd. Bitcoin-backed Perpetual Bonds der Iconic Funds BTC ETN GmbH
- Mutares bei der erfolgreichen Platzierung und Aufstockung einer € 80 Mio.-Anleihe (Nordic Bond)
- Konsortialbanken COMMERZBANK, Kempen & Co. und ODDO BHF bei der erfolgreichen Kapitalerhöhung der Compleo Charging Solutions AG
- The Social Chain AG bei der erfolgreichen Platzierung einer Wandelanleihe
- Softline Group bei der Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der Softline AG
- CECONOMY bei Einigung mit Convergenta zur Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur bei MediaMarktSaturn im Gesamtvolumen von € 815 Mio., einschließlich einer Sachkapitalerhöhung und der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen
- Konsortialbanken COMMERZBANK und ODDO BHF beim Börsengang der Compleo Charging Solutions AG an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
- fashionette AG und Hauck & Aufhäuser als begleitende Bank beim Börsengang der Gesellschaft an die Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment)
- Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bei der Erstellung der Musterdokumentation für den WStF und einem Stabilisierungspaket der TUI AG in Höhe von € 1,8 Mrd.
- The Social Chain AG bei ihrer € 20,2 Mio. Kapitalerhöhung
- Baader Bank und COMMERZBANK bei der € 58,3 Mio. Kapitalerhöhung der Deutsche Industrie REIT-AG
- TAG Immobilien AG bei der Platzierung einer € 470 Mio.-Wandelanleihe und einem Kaufangebot für die ausstehende Wandelanleihe in Höhe von € 131 Mio.
- Fresenius Medical Care bei der Begebung einer Anleihe im Volumen von US$ 1,0 Mrd.
- Fresenius Medical Care bei der Begebung mehrerer Anleihen im Gesamtvolumen von € 1,25 Mrd.
- DFV Deutsche Familienversicherung AG bei ihrer € 32,4 Mio. Kapitalerhöhung
- Konsortialbanken Jefferies und ODDO BHF bei der € 50,1 Mio. Kapitalerhöhung der Deutsche Konsum REIT-AG
- RIB Software SE bei dem öffentlichen € 1,4 Mrd. Übernahmeangebot durch Schneider Electric
- DAX-Unternehmen bei der Begebung einer € 900 Mio.-Wandelanleihe und der Begebung einer € 500 Mio.-Publikumsanleihe
- Fresenius Medical Care bei der Begebung mehrerer Anleihen im Gesamtvolumen von € 1,75 Mrd. und US$ 500 Mio.
- DEMIRE Mittelstand Real Estate AG bei der Begebung einer € 600 Mio.-Crossover-Anleihe
- Hertha BSC GmbH & Co. KGaA bei der Aufstockung der Beteiligung der TENNOR Holding
- Frequentis AG beim Börsengang an die Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und den regulierten Markt der Wiener Börse (zusammen mit CERHA HEMPEL)
- Gateway Real Estate AG beim Re-IPO an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und einer € 180 Mio. Privatplatzierung
- Fosun International bei der strategischen Übernahme der Tom Tailor Holding SE im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots und einer Kapitalerhöhung
- DFV Deutsche Familienversicherung AG und der Konsortialbanken beim Börsengang an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
- Fresenius Medical Care beim erstmaligen Aufsetzen eines € 10 Mrd.-EMTN-Programms und der Begebung einer €500 Mio.-Anleihe
- TAG Immobilien AG bei der Privatplatzierung einer € 262 Mio.-Wandelanleihe und einem Kaufangebot für ausstehende Anleihen in Höhe von € 310 Mio.
Pressestimmen
- Empfohlen als führender Anwalt für Kapitalmarktrecht
Handelsblatt/Best Lawyers in Germany - Empfohlen als führender Anwalt für Kapitalmarktrecht, sowohl bei Eigenkapital (ECM) als auch Fremdkapital (DCM)
Legal 500 Germany - Empfohlen als führender Anwalt für Kapitalmarktrecht
Chambers Global Guide - Anerkannt als einer der TOP 10 den Kapitalmarkt prägenden deutschen Anwälte für ECM 2023
Business Today - Oft empfohlener Anwalt für Anleihen
JUVE Handbuch 2023/2024 - "He is very smart, knows the market standard and is also fast and responsive."
Mandant, in: Chambers Global Guide 2023 - "I value his high technical expertise and his quick and well-thought-out answers."
Mandant, in: Chambers Global Guide 2024 - "Hervorragendes rechtliches und ökonomisches Verständnis der relevanten Parameter."
Mandant, in: Legal 500 Germany 2023 - "Sehr erfahren, ausgeglichen und pragmatisch."
Mandant, in: Legal 500 Germany 2024 - "Ich schätze die hohe Kompetenz von Holger [Alfes] und Julian. Sie waren schnell und gaben gut ausgearbeitete Antworten. Ich schätze auch den umfassenden Blickwinkel, den sie haben. Sie konzentrieren sich also nicht nur auf eine Kategorie, sondern haben einen breiteren Blick. Sie sind aufgeschlossen. Sie denken vorausschauend und sind verlässlich."
Mandant, in: Chambers Europe 2024
Insights
Werdegang
Studium der Rechtswissenschaften an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität München
Vordiplom der Betriebswirtschaftslehre an der FernUniversität Hagen
Anwaltliche Tätigkeit bei einer führenden internationalen Anwaltskanzlei in Frankfurt am Main und New York
Anwaltliche Tätigkeit bei einer führenden US-amerikanischen Anwaltskanzlei in Frankfurt am Main
Seit 2016 bei Noerr
Zugelassen bei der Rechtsanwaltskammer Frankfurt
Vorträge
- IPOs - Erfolgsfaktoren, Prozess und Timing – Lehrauftrag der Frankfurt School of Finance & Management
- Bezugsrechtskapitalerhöhungen – Aktuelle Trends, Capital Market Partner Webinar, Issuer Services (Deutsche Börse), am 9.12.2020
- Vortrag zum Thema "Marktsondierungen" auf dem WM Seminar "Der neue Emittentenleitfaden" am 6.2.2020 in Frankfurt
Publikationen
- Neue Prospektanforderungen für nachhaltigkeitsbezogene Informationen, in Börsenzeitung v. 16.09.2023
- Das Übernahmeverfahren wird digitalisiert, bleibt aber deutschsprachig, in: Börsenzeitung v. 22.07.2023
- EU Listing Act - Ehrgeizige Ziele der Kommission (zusammen mit Philip M. Schmoll), in: Börsenzeitung 2020, Ausgabe 243 v. 16.12.2022, S. 11
- Das Befreiungsdokument für öffentliche Tauschangebote nach WpÜG unter der neuen Delegierten Verordnung (EU) 2021/528 (zusammen mit Philip M. Schmoll und Thomas Thies), in: WM 2022, S. 1817
- Erfolgsfaktoren für Bezugsrechtskapitalerhöhungen, Gastbeitrag in: Platow Recht, Ausgabe v. 16.6.2021 (mit Stephan Schulz)
- Vereinfachte Eigenkapitalaufnahme in der Corona-Krise - Eine neue Prospektart soll Hürden für die Eigenkapitalaufnahme abbauen (zusammen mit Philip M. Schmoll), in: Börsenzeitung 2020, Ausgabe 230 v. 28.11.2020, S. 9
- Mögliche Einschränkungen der Gläubigerschutzvorschrift des § 225 AktG in Kreditverträgen oder Anleihebedingungen (zusammen mit Laurenz Wieneke), in: WM 2020, S. 1720-1728
- Kommentierung der §§ 9-16 Abs. 2 SchVG, in: Reinhard/Schall, Kommentar zum SchVG, 1. Auflage 2020
- Tauschangebote nach WpÜG im Lichte der neuen Prospektverordnung (zusammen mit Philip M. Schmoll), in: WM 2020, S. 630-638
- Nicht der große Wurf - Neues Prospektrecht soll öffentliche Tauschangebote wesentlich erleichtern - Vieles hängt vom Reformwillen in Brüssel ab (zusammen mit Philip M. Schmoll), in: Börsenzeitung 2020, Ausgabe 32 v. 15.2.2020, S. 9
- Der neue Normzweck des Rechts der Gesellschafterdarlehen und seine Auswirkungen auf den persönlichen Anwendungsbereich (Dissertation), Dunker & Humblot (Schriftenreihe: Abhandlungen zum Deutschen und Europäischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Band 87), Berlin 2015
- Das Stimmverbot nach § 136 I AktG bei der Entlastung von Vorstandsdoppelmandatsträgern (mit Sven Petersen), in: NZG 2012, S. 453