Nachfolge & Stiftungen

Besser beraten bei Stiftungen, Steuern & Testament

13.06.2024 Frankfurt am Main | 20.06.2024 Hamburg | 26.06.2024 München

Der Beratungsbedarf im Bereich Nachfolge & Stiftungen ist ungebrochen hoch. Dabei sind Sie als Berater im Private Banking, in Family Offices oder in der Vermögensverwaltung wichtige erste Ansprechpartner für Ihre Kunden bei Schenkungen und Erbschaften, bei Unternehmensnachfolgen, bei Wohnsitzbegründung im Ausland, bei Steuern und Testament.

Über solche und weitere Themen informieren wir Sie auch in diesem Jahr mit unserer Veranstaltungsreihe Nachfolge & Stiftungen, die integraler Bestandteil unseres Angebots für Familienunternehmen & Private Clients ist:

Perfect fit – Praktikable Stiftungsmodelle für typische und besondere Bedarfsfälle

Stiftungsmodelle werden vielfach nachgefragt und eingesetzt, etwa um Nachfolge zu gestalten, Projekte und Vermögen zu strukturieren oder internationale Mobilität zu gewährleisten. Dabei wird die Bezeichnung „Stiftung“ sehr vielfältig verwendet und gibt es unterschiedlichste rechtliche Ausprägungen. Es gibt keine „one fits all“ Stiftung. Gefragt sind individuelle Lösungen für den Einzelfall. Bestimmte Bedarfssituationen treten aber regelmäßig auf, wie die Institutionalisierung gemeinnütziger Engagements, der Schutz von Familienvermögen oder das Fehlen von Vermögensnachfolgern. Wir diskutieren mit Ihnen für die Praxis typische und auch besondere Fälle, in denen Stiftungsmodelle sinnvoll eingesetzt werden können.

Damoklesschwert Pflichtteil – Strategien und Gestaltungen zur Vermeidung erbrechtlicher Konflikte in der Nachfolge

Das Pflichtteilsrecht beschränkt Vermögensinhaber in der Freiheit zur Gestaltung ihrer Nachfolge, um Pflichtteilsberechtigten eine Mindestteilhabe am Nachlass zu gewährleisten. In diesem Spannungsfeld entzünden sich in der Nachfolge oft Konflikte, in denen Pflichtteilsansprüche zur existentiellen Bedrohung Vermögen werden können. Im schlimmsten Fall führt dies zum Scheitern der Nachfolge. Zahlreiche prominente Fälle illustrieren dieses Phänomen. Wir zeigen mögliche Strategien und Gestaltungen, um Pflichtteilsansprüche und erbrechtliche Konflikte in der Nachfolge zu vermeiden. Erfahren Sie, welche Wege in welchen Konstellationen gangbar sind und wo Stolpersteine liegen können.

Wenn liquides Vermögen zum Nachteil wird – Vor- und Nachteile einzelner Asset-Klassen bei Schenkung und Erbschaft

Hohe Gewinnrücklagen, die aus der Vergangenheit stammen oder infolge von Unternehmensverkäufen gebildet werden, sind Beleg für unternehmerischen Erfolg - einerseits. Anderseits bedeuten sie für viele Unternehmer aber auch große Herausforderungen bei der Nachfolgeplanung: Kann liquides Vermögen einer gewünschten Unternehmensnachfolge entgegenstehen? Ist es sinnvoll, vor der Nachfolge in andere Asset-Klassen umzuschichten? Welche Asset-Klassen sind geeignet? Diese und weiterführende Fragen erörtern wir mit Ihnen anhand umgesetzter Beispiele aus der Praxis.

Steuerfrei ins Ausland – Update zur deutschen Wegzugsbesteuerung

Seit etwa 2 ½ Jahren gilt für Wegzüge aus Deutschland die verschärfte Wegzugsbesteuerung nach dem Außensteuergesetz. Dabei ist aber längst nicht jeder Wegzug steuerlich schädlich. Umgekehrt sind manche Fallstricke bei der Wegzugsbesteuerung nach wie vor nicht bekannt. Wir erläutern für Sie, wie ein Wegzug aus Deutschland steuerschonend gelingen kann, welche Länder für einen Zuzug steuerlich attraktiv sind und welche Erleichterungen oder Verschärfungen kurzfristig erwartet werden können.

Das detaillierte Programm samt Referenten unserer Veranstaltungsreihe, die Termine und Veranstaltungsorte finden Sie weiter unten auf der Seite.

Kontakt

Frank Schuck+49 89 28628494

Michael Tommaso+49 30 20942074

Sebastian Leidel+49 89 28628414

Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung richtet sich exklusiv an Private Banker, Family Officer und Vermögensverwalter.