Dr. Julian Schulze De la Cruz

Rechtsanwalt
Partner
Mitglied der Practice Group Aktien- & Kapitalmarktrecht

Julian Schulze De la Cruz ist Partner der Praxisgruppe Aktien- und Kapitalmarktrecht in unserem Frankfurter Büro. Zu den Schwerpunkten seiner Beratungspraxis zählen die Begleitung von Kapitalmarkttransaktionen (ECM und DCM), M&A-Transaktionen sowie die laufende gesellschaftsrechtliche Beratung börsennotierter Unternehmen.

Kompetenzen

  • Kapitalmarktrecht
  • Gesellschaftsrecht
  • Mergers & Acquisitions

Werdegang

  • Studium der Rechtswissenschaften an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
  • Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität München
  • Vordiplom der Betriebswirtschaftslehre an der FernUniversität Hagen
  • Anwaltliche Tätigkeit bei einer internationalen Anwaltskanzlei in Frankfurt am Main und New York
  • Anwaltliche Tätigkeit bei einer US-amerikanischen Anwaltskanzlei in Frankfurt am Main
  • Seit 2016 bei Noerr
  • Zugelassen bei der Rechtsanwaltskammer Frankfurt

Referenzen

  • Beratung der Veganz Group AG sowie der begleitenden Konsortialbanken M.M. Warbung und Quirin Privatbank beim Börsengang der Gesellschaft an die Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment) (2021).
  • Beratung der Deutsche Industrie REIT-AG bei dem € 800 Mio.-Delisting-Übernahmeangebot durch die niederländische CTP N.V. (2021).
  • Beratung der Fresenius Medical Care bei der Erneuerung und Aufstockung ihres Commercial Paper-Programms im Gesamtvolumen von € 1,5 Mrd. (2021).
  • Beratung der Mutares SE & Co. KGaA bei einer € 100 Mio. Bezugsrechtskapitalerhöhung und dem Uplisting an den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (2021).
  • Beratung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA bei einer € 86,5 Mio. Bezugsrechtskapitalerhöhung (2021).
  • Beratung internationaler Investoren beim € 375 Mio.-Börsengang von Mister Spex an die Frankfurter Wertpapierbörse (2021).
  • Beratung der Befesa S.A. bei dem Erwerb von American Zinc Recycling Corp. und einer Kapitalerhöhung in Höhe von € 332 Mio. (2021).
  • Beratung der Fresenius Medical Care bei der Begebung mehrerer Anleihen im Gesamtvolumen von US$ 1,5 Mrd. (2021).
  • Beratung der Quirin Privatbank bei der Begleitung und Platzierung eines Green Bond der hep global (2021).
  • Beratung der futurum bank bei der Zulassung von bis zu € 9 Mrd. Bitcoin-backed Perpetual Bonds der Iconic Funds BTC ETN GmbH (2021).
  • Beratung der Konsortialbanken COMMERZBANK, Kempen & Co. und ODDO BHF bei der erfolgreichen Kapitalerhöhung der Compleo Charging Solutions AG (2021).
  • Beratung der The Social Chain AG bei der erfolgreichen Platzierung einer Wandelanleihe (2021).
  • Beratung der Mutares bei der erfolgreichen Platzierung und Aufstockung einer € 80 Mio.-Anleihe (Nordic Bond) (2020/2021).
  • Beratung der Softline Group bei der Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der Softline AG (2020).
  • Beratung der CECONOMY bei Einigung mit Convergenta zur Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur bei MediaMarktSaturn im Gesamtvolumen von € 815 Mio., einschließlich einer Sachkapitalerhöhung und der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen (2020).
  • Beratung der Konsortialbanken COMMERZBANK und ODDO BHF beim Börsengang der Compleo Charging Solutions AG an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) (2020).
  • Beratung von fashionette AG und Hauck & Aufhäuser als begleitende Bank beim Börsengang der Gesellschaft an die Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment) (2020).
  • Beratung der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bei der Erstellung der Musterdokumentation für den WStF und einem Stabilisierungspaket der TUI AG in Höhe von € 1,8 Mrd. (2020).
  • Beratung der The Social Chain AG bei ihrer € 20,2 Mio. Kapitalerhöhung (2020).
  • Beratung der Baader Bank und COMMERZBANK bei der € 58,3 Mio. Kapitalerhöhung der Deutsche Industrie REIT-AG (2020).
  • Beratung der TAG Immobilien AG bei der Platzierung einer € 470 Mio.-Wandelanleihe und einem Kaufangebot für die ausstehende Wandelanleihe in Höhe von € 131 Mio. (2020).
  • Beratung der Fresenius Medical Care bei der Begebung einer Anleihe im Volumen von US$ 1,0 Mrd. (2020).
  • Beratung der DFV Deutsche Familienversicherung AG bei ihrer € 32,4 Mio. Kapitalerhöhung (2020).
  • Beratung der Fresenius Medical Care bei der Begebung mehrerer Anleihen im Gesamtvolumen von € 1,25 Mrd. (2020).
  • Beratung der Konsortialbanken Jefferies und ODDO BHF bei der € 50,1 Mio. Kapitalerhöhung der Deutsche Konsum REIT-AG (2020).
  • Beratung der RIB Software SE bei dem öffentlichen Übernahmeangebot durch Schneider Electric (2020).
  • Beratung der Fresenius Medical Care bei der Begebung mehrerer Anleihen im Gesamtvolumen von € 1,75 Mrd. und US$ 500 Mio. (2019).
  • Beratung der DEMIRE Mittelstand Real Estate AG bei der Begebung einer € 600 Mio.-Crossover-Anleihe (2019).
  • Beratung der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA bei der Aufstockung der Beteiligung der TENNOR Holding (2019).
  • Beratung der Frequentis AG beim Börsengang an die Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und den regulierten Markt der Wiener Börse (zusammen mit CERHA HEMPEL) (2019).
  • Beratung der Gateway Real Estate AG beim Re-IPO an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und einer € 180 Mio. Privatplatzierung (2019).
  • Beratung der Fosun International bei der strategischen Übernahme der Tom Tailor Holding SE im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots und einer Kapitalerhöhung (2019).
  • Beratung der DFV Deutsche Familienversicherung AG und der Konsortialbanken beim Börsengang an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) (2018).
  • Beratung der Fresenius Medical Care beim erstmaligen Aufsetzen eines € 10 Mrd.-EMTN-Programms und der Begebung einer €500 Mio.-Anleihe (2018).
  • Beratung der TAG Immobilien AG bei der Privatplatzierung einer € 262 Mio.-Wandelanleihe und einem Kaufangebot für ausstehende Anleihen in Höhe von € 310 Mio. (2017).

Pressestimmen

  • Empfohlen als führender Anwalt für Kapitalmarktrecht, Handelsblatt/Best Lawyers in Germany
  • Empfohlen als führender Anwalt für Kapitalmarktrecht, sowohl bei Eigenkapital (ECM) als auch Fremdkapital (DCM), Legal 500

Ausgewählte Publikationen

  • Vereinfachte Eigenkapitalaufnahme in der Corona-Krise - Eine neue Prospektart soll Hürden für die Eigenkapitalaufnahme abbauen (zusammen mit Philip M. Schmoll), in: Börsenzeitung 2020, Ausgabe 230 v. 28.11.2020, S. 9
  • Mögliche Einschränkungen der Gläubigerschutzvorschrift des § 225 AktG in Kreditverträgen oder Anleihebedingungen (zusammen mit Laurenz Wieneke), in: WM 2020, S. 1720-1728
  • Kommentierung der §§ 9-16 Abs. 2 SchVG, in: Reinhard/Schall, Kommentar zum SchVG, 1. Auflage 2020
  • Tauschangebote nach WpÜG im Lichte der neuen Prospektverordnung (zusammen mit Philip M. Schmoll), in: WM 2020, S. 630-638
  • Nicht der große Wurf - Neues Prospektrecht soll öffentliche Tauschangebote wesentlich erleichtern - Vieles hängt vom Reformwillen in Brüssel ab (zusammen mit Philip M. Schmoll), in: Börsenzeitung 2020, Ausgabe 32 v. 15.2.2020, S. 9
  • Der neue Normzweck des Rechts der Gesellschafterdarlehen und seine Auswirkungen auf den persönlichen Anwendungsbereich (Dissertation), Dunker & Humblot (Schriftenreihe: Abhandlungen zum Deutschen und Europäischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Band 87), Berlin 2015
  • Das Stimmverbot nach § 136 I AktG bei der Entlastung von Vorstandsdoppelmandatsträgern (mit Sven Petersen), in: NZG 2012, S. 453