Private Equity

Die Noerr Private Equity Group berät Finanzinvestoren, Unternehmer und Management-Teams in Large- wie Mid-Cap-Transaktionen sowie zur grenzüberschreitenden Strukturierung von Investmentvermögen.

Waldspaziergang
#1 in Venture Capital/Growth (JUVE, 2022, Legal 500, 2022, Chambers Europe, 2022)
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multidisziplinär tätige PE-/Growth-Experten mit hervorragendem Know-how in den Bereichen M&A, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung sowie Steuerstrukturierung mit spezifischem Sektorfokus u.a. auf Health, Digital, Telekommunikation, Media, Energy
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PE-Insight-Projekte: Unsere tiefen PE-/Growth-Marktkenntnisse auf Grundlage von mehr als 200 PE-/Growth-Projekten pro Jahr ermöglichen Ihnen ausgezeichnete Lösungen für die komplexesten Transaktionen
Unsere Private-Equity-Praxis zeichnet sich insbesondere durch die vollständige Integration von profunden Branchenkenntnissen bei unseren M&A-, Fremdfinanzierungs-, Kapitalmarkt- und Steuerstrukturierungsexpertinnen und -experten aus. Hierdurch sind wir in der Lage, einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung von Investment- und Value-Creation-Strategien unserer Mandanten zu leisten, die unsere außergewöhnliche Bandbreite an Fachwissen bei ihren herausforderndsten und komplexesten Transaktionen und Projekten schätzen.

Schwerpunkte

  • Kompetitive Bieterprozesse
  • Dual- und Triple-Exit-Prozesse
  • Spin-offs und Carve-outs
  • Buy-and-Build- und Plattform-Strategien
  • Öffentliche Übernahmen einschließlich Public-to-Private-Akquisitionsstrukturierung (Tax Structure Paper)
  • Beteiligungsstrukturierung (fokussiert auf die Umsetzung von Wachstumsstrategien und Exitsteuerung) sowie Implementierung von Co-Investment Schemes
  • Legal, Tax, Financial Due Diligence
  • Akquisitionsfinanzierung durch Debt Funds und Banken
  • Nutzung von Warranty- und Indemnity-Versicherungslösungen
  • Wachstumsfinanzierungen, Finanzierungsrunden
  • Aufsetzen von Plattformstrukturen und internationale Rollouts
  • Beteiligungsstrukturierung
  • Venture Debt
  • Co-Investment- und Managementbeteiligungsprogramme
  • Akquisitionsstrukturierung
  • Beteiligungsstrukturierung, insbesondere in Roll-over-Situationen
  • Strukturierung und Umsetzung von Deal-by-Deal-Strukturen
  • Strukturierung von Co-Investment- und Managementbeteiligungsprogrammen
  • Außenwirtschaftsrecht
  • Fusionskontrolle sowie horizontales und vertikales Kartellrecht
  • Subventions- und Beihilferecht
  • Aufsichtsrecht (KAGB, KWG, WpIG, Versicherungsaufsichtsrecht)
  • Beratung zu regulierten Industrien wie Gesundheitswesen, Energie, Finanzsektor, Verteidigungssektor, (Luft- oder Schienen-)Verkehr, sonstige Infrastruktur
  • Pre-Exit-Strukturierung auf Verkäuferseite
  • Akquisitionsstrukturierung (Tax Structure Paper)
  • Co-Investoren-Programme
  • Postakquisitorische steuerliche Optimierung
  • Steuereffizienter Exit und Gewinnrepatriierung
  • Aufbau und Ausbau von Portfoliounternehmen
  • Umsetzung von Internationalisierungsstrategien
  • Post Merger Integration
  • Erweiterung oder Neustrukturierung von Produktkapazitäten
  • Auf- und Ausbau von Vertriebswegen (Franchise, e-Commerce, Social Media u.a.)
  • Konsolidierung von Wettbewerbssituationen
  • Verkaufsvorbereitung einschließlich Pre-Exit Due Diligence oder steuerliche Pre-Exit-Strukturierung
  • Aufsetzen kompetitiver Bieterprozesse einschließlich der W&I-Prozesse
  • Vorbereitung und Strukturierung des IPO-Prozesses („IPO-Readiness“) mit Investmentbanken, Prospekterstellung u.a.
  • Formwechsel und Anpassung der Corporate Governance im Hinblick auf Kapitalmarktfähigkeit
  • Erstellung Fact Book/Vendor Due Diligence Report
  • Stapled Finance
  • Vorbereitung, Verhandlung und Durchführung des Verkaufsprozesses
  • Strukturierung und Errichtung von Fonds und anderen Investmentvermögen
  • Strukturierung von Co-Investment-Vehikeln und Deal-by-Deal-Strukturen
  • Strukturierung von Carry Schemes
  • Investorenprozess einschließlich der Vertriebsanforderungen
  • Beratung zum Aufsichtsrecht (KAGB, KWG, Versicherungsaufsichtsrecht)
  • Laufende Fondsverwaltung und steuerliche Compliance (Buchhaltung, Abschlusserstellung, Steuererklärungen, Begleitung von Betriebsprüfungen)
  • Investoren-Investments, Fonds Due Diligence, Side-Letter-Verhandlungen und MFN-Prozess

Referenzen

Private-Equity-Transaktionen

  • J. C. Flowers
    Erwerb einer Beteiligung an der HSH Nordbank AG u.a.
  • KPS Capital
    Erwerb der Real Alloy sowie Norsk Hydro ASA u.a.
  • Auctus
    Verkauf von Pharmalex an AmerisourceBergen
  • KKR
    Erwerb der Leonine mit Tele-München Gruppe, Universum Film GmbH u.a.
  • Bridgepoint
    Erwerb von Bike24, Kreuzfahrtberater.de, LanguageWire u.a.
  • Brookfield
    Übernahme der alstria office REIT-AG
  • UniCredit
    Verkauf des PE-Portfolios der UCB sowie Strukturierung der Investment- und Asset-Management-Plattform SwanCap
  • Exact KKR
    Erwerb der weclapp SE
  • Emeram Capital
    Erwerb der ]Init[ AG und Veräußerung der Beteiligung an Gilde-Buy Out u.a.
  • Ergon Capital
    Erwerb der Fair Doctors Group
  • Bregal
    Erwerb der Theobald Software GmbH, RelineEurope AG u.a.
  • Cellex
    Investment durch Blackstone Life Science
  • Deutsche Private Equity
    Erwerb der Air-Alliance Gruppe, Sill Optics Gruppe u.a.

Private Equity und Kapitalmarkt

  • Jumia
    IPO NYSE
  • Mister Spex
    Investorenberatung beim IPO Frankfurt
  • trivago
    IPO NASDAQ
  • Rocket Internet
    U.a. Delisting aus dem MDAX
  • Delivery Hero
    IPO Frankfurt
  • Global Fashion Group
    IPO Frankfurt
  • HelloFresh
    IPO Frankfurt

Private Equity und Restrukturierung

  • A.T.U.
    Restrukturierung und Verkauf der von Centerbridge und Goldman Sachs gehaltenen A.T.U-Gruppe an Mobivia Groupe SA

Growth-Capital-Transaktionen

  • Lazada
    Übernahme des Online-Shoppingportals durch Alibaba
  • Adjust
    Alle Finanzierungsrunden und Verkauf an AppLovin
  • Dragoneer
    Investmentrunde bei N26 im Mrd.-Bereich
  • Deposit Solutions
    Merger mit Raisin
  • GetSafe
    Series-B-Finanzierungsrunde
  • Global Founders Capital/Rocket Internet
    Zahlreiche Finanzierungsrunden

Noerr demonstriert besondere Expertise in der Begleitung von Mid- und Large-Cap-Investments sowie Buy-out-Transaktionen.

Legal 500, 2022
Roundtable

Noerr Roundtable Sanctions Compliance

30.03.2023 - 30.03.2023
Frankfurt am Main

Event

Real Estate Restructuring & Finance Forum

29.03.2023 - 29.03.2023
Frankfurt am Main

Noerrs Transaktionsteam ist fachlich außerordentlich kompetent und gleichzeitig pragmatisch.

Legal 500, 2022

Bestens
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