Private Equity
Die Noerr Private Equity Group berät Finanzinvestoren, Unternehmer und Management-Teams in Large- wie Mid-Cap Transaktionen sowie der grenzüberschreitenden Strukturierung von Investmentvermögen.
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PE/Growth Projekte p.a.Maßgeschneiderte Lösung komplexester Transaktion auf der Grundlage tiefer Marktkenntnisse
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Multidisziplinär tätige PE-/Growth-Experten unter Verknüpfung M&A, EK-/FK- sowie Steuerstrukturierungs-Know How unter Einbindung eines spezifischen Sektorfokus u.a. auf Health, Digital, Telekommunikation, Media, Energy
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in Venture Capital/Growth(Chambers Europe 2023, Legal 500 2023, JUVE 2022)
Unsere Private Equity Praxis zeichnet sich durch eine nahtlose Integration profundester M&A-, Fremdfinanzierungs-, Kapitalmarkt-, und Steuerstrukturierungs- wie unserer spezifischen Branchenexpertise aus. Hierdurch sind wir in der Lage, einen wesentlichen Beitrag für eine erfolgreiche Umsetzung der Investment – und Value Creation-Strategien unserer Mandanten zu leisten.
Schwerpunkte
Leveraged, Secondary, Tertiary Buy-outs
- Kompetitive Bieterprozesse
- Dual & Triple Exit-Prozesse
- Spin-Offs und Carve-Outs
- Buy-and-Build und Plattform-Strategien
- Öffentliche Übernahmen einschließlich Public-to-Private
- Akquisitionsstrukturierung (einschließlich Tax Structure Paper)
- Beteiligungsstrukturierung (fokussiert auf die Umsetzung grenzüberschreitender Wachstumsstrategien und einer effektiven Exitsteuerung)
- Akquisitionsfinanzierung durch Debt Funds und Banken
- Legal, Tax, Financial Due Diligence
- Nutzung von Warranty & Indemnity Versicherungslösungen
Growth Capital Investments von Early Stage zum IPO
- Wachstumsfinanzierungen, Finanzierungsrunden
- Aufsetzen von Plattform-Strukturen und internationale Roll-Outs
- Beteiligungsstrukturierung
- Venture Debt
- Co-Investment - und Managementbeteiligungsprogramme
Reorganisationen, Special Situations, Distressed M&A
- Akquisition und Veräusserung von Distressed Assets vor (u.a. unter Nutzung doppelhändiger Treuhandstrukturen) oder aus der Insolvenz
- Akquisition von Kredit-Portfolien
- Akquisition unter Umsetzung eines Insolvenzplanverfahrens
- Umsetzung wie auch Abwehr von Debt-to-Own Strategien
- Reorganisation unter Ausnutzung der Möglichkeiten des StaRUG
Integrierte regulatorische Beratung
- Außenwirtschaftsrecht
- Fusionskontrolle sowie horizontales und vertikales Kartellrecht
- Subventions- und Beihilferecht
- Aufsichtsrecht (KAGB, KWG, WpIG Versicherungsaufsichtsrecht)
- Beratung zu regulierten Industrien wie Gesundheitswesen, Energie, Finanzsektor, Verteidigungssektor (Luft- oder Schienen-) Verkehr, sonstige Infrastruktur
Integrierte steuerrechtliche Beratung
- Pre-Exit Strukturierung auf Verkäuferseite
- Akquisitionsstrukturierung (Tax Structure Paper)
- Co-Investoren-Programme
- Postakquisitorische steuerliche Optimierung
- Steuereffizienter Exit und Gewinnrepatriierung
Rollout von Geschäftsmodellen im In- und Ausland
- Aufbau und Ausbau von Portfoliounternehmen
- Umsetzung von Internationalisierungsstrategien
- Post Merger Integration
- Erweiterung oder Neustrukturierung von Produktkapazitäten
- Auf- und Ausbau von Vertriebswegen (Franchise, e-Commerce, Social Media u.a.)
- Konsolidierung von Wettbewerbssituationen
Exit/De-Investitionen: Recap, Trade Sale, IPO, Dual Track, Triple Track
- Verkaufsvorbereitung einschließlich Pre-Exit Due Diligence oder steuerliche Pre-Exit Strukturierung
- Aufsetzen kompetitiver Bieterprozesse einschließlich der W&I Prozesse
- Vorbereitung und Strukturierung des IPO Prozesses („IPO-Readiness“) mit Investmentbanken, Prospekterstellung u.a.
- Formwechsel und Anpassung der Corporate Governance im Hinblick auf Kapitalmarktfähigkeit
- Erstellung von Fact Book / Vendor Due Diligence Report
- Stapled Finance
- Vorbereitung, Verhandlung und Durchführung von Verkaufsprozessen
Fondsstrukturierung und AIF-Beratung
- Strukturierung und Errichtung von Fonds und anderen Investmentvermögen
- Strukturierung von Co-Investment -Vehikeln und Deal-by-Deal-Strukturen
- Strukturierung von Carry Schemes
- Investorenprozess einschließlich der Vertriebsanforderungen
- Beratung zum Aufsichtsrecht (KAGB, KWG, Versicherungsaufsichtsrecht)
- Laufende Fondsverwaltung und steuerliche Compliance (Buchhaltung, Abschlusserstellung, Steuererklärungen, Begleitung von Betriebsprüfungen)
- Investoren-Investments, Fonds Due Diligence, Side Letter-Verhandlungen und MFN-Prozess
Referenzen
Private Equity Transaktionen
- J. C. Flowers - Erwerb einer Beteiligung an der HSH Nordbank AG u.a.
- KPS Capital – Erwerb der Real Alloy sowie Norsk Hydro ASA u.a.
- Auctus - Verkauf von Pharmalex an AmerisoourceBergen
- KKR - Erwerb der Leonine mit Tele-München Gruppe, Universum Film GmbH u.a.
- Bridgepoint - Erwerb von Bike24, Kreuzfahrtberater.de, LanguageWire u.a.
- Brookfield - Übernahme der alstria office REIT-AG
- UniCredit - Verkauf des PE Portfolios der UCB sowie Strukturierung der Investment- und Asset-Management-Plattform SwanCap
- Exact/KKR - Erwerb der weclapp SE
- Emeram Capital – Erwerb der ]Init[ AG und partielle Veräußerung an Gilde-Buy Out u.a.
- Ergon Capital - Erwerb der Fair Doctors Group u.a.
- Bregal - Erwerb der Theobald Software GmbH, RelineEurope AG u.a.
- Cellex - Investment durch Blackstone Life Science
- Deutsche Private Equity - Erwerb der Air-Alliance Gruppe, Sill Optics Gruppe u.a.
Private Equity und Kapitalmarkt
- Jumia - IPO NYSE
- Mister Spex - Investorenberatung beim IPO Frankfurt
- trivago - IPO NASDAQ
- Rocket Internet - u.a. Delisting aus dem MDAX
- Delivery Hero - IPO Frankfurt
- Global Fashion Group - IPO Frankfurt
- HelloFresh - IPO Frankfurt
Private Equity und Restrukturierung
- AEQUITA – Erwerb der IFA Holding u.a.
- ALTERI Investors – Regelmäßige Beratung bei verschiedenen Transaktionen
- A.T.U. - Restrukturierung und Verkauf der von Centerbridge und Goldman Sachs gehaltenen A.T.U. Gruppe an Mobivia Groupe SA
- Cheyne Capital – Corona-Krisenfinanzierung bei CBR Fashion u.a.
- Gotion High-Tech – Erwerb der Robert Bosch Aftermarket Solutions
- Härter-Gruppe – Beratung der Kreditgeber zur Reorganisation und Veräußerung der Härter-Gruppe
- Maredo – Außergerichtliche und Covid-19-bezogene Umstrukturierung im Insolvenzplanverfahren
- Nanogate – Verkauf des Kerngeschäfts im Wege der Umstrukturierung durch Übertragung auf die amerikanische Techniplas-Gruppe
- Oaktree/Anchorage – Umschuldung und dem Verkauf von Bavaria Yachtbau
- Rheinfelden – Verkauf der insolventen Gruppe an den russischen Aluminiumhersteller RUSAL im Rahmen eines Asset-Deals
- Sandton Capital Partners – Umstrukturierung und Verkauf der Neschen AG
- Thomas Cook –Vorinsolvenzliche Restrukturierungsverhandlungen und Verkauf von Unternehmensteilen im Auftrag des Insolvenzverwalters
- Tom Tailor – Beratung von Fosun bei der außergerichtlichen Reorganisation und Refinanzierung des Modeunternehmens
- Westron Automotive – Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Allgaier Werke GmbH
- Wirecard – Beratung des Insolvenzverwalters u.a. beim Verkauf der Wirecard North America Inc. an die Finanzholding Syncapay Inc., gehalten u.a. durch Centerbridge
Growth Capital Transaktionen
- Adjust – alle Finanzierungsrunden und Verkauf an AppLovin
- Deposit Solutions – Merger mit Raisin
- Dragoneer – Investmentrunde bei N26 im Mrd.-Bereich
- Disruptive Technologies – Serie-E-Finanzierungsrunde
- Capital 49 – Investitionen in finway
- Casa Verde – Serie-B-Finanzierungsrunde von Cansativa
- GetSafe – Series B Finanzierungsrunde
- GFC – Series-E-Finanzierungsrunde von Personio
- Global Founders Capital / Rocket Internet - zahlreiche Finanzierungsrunden
- H2Mobility – Finanzierungsrunde und Einstieg des Clean H2 Infra Fund
- HeyCar – Investitionen von Renault im Jahr 2022 und in den Vorjahren von Volkswagen, Daimler und Allianz
- Lazada – Übernahme des Online-Shoppingportals durch Alibaba
- McMakler – Unternehmensumstrukturierung und einer Finanzierungsrunde
- PICUS Capital – Zahlreiche Pre-Seed-Investitionen in Start-up-Unternehmen
- ppro – Übernahme von Alpha Fintech
- Quiet – Serie-A-Investition in Humanitec
- Viola Credit – Risikokreditfinanzierung von Everstores
“Noerr demonstriert besondere Expertise in der Begleitung von Mid- und Large-Cap-Investments sowie Buy-out-Transaktionen.”
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