Private Equity

Die Noerr Private Equity Group berät Finanzinvestoren, Unternehmer und Management-Teams in Large- wie Mid-Cap-Transaktionen sowie zur grenzüberschreitenden Strukturierung von Investmentvermögen.

#1 in Venture Capital/Growth (JUVE, 2022, Legal 500, 2022, Chambers Europe, 2022)

multidisziplinär tätige PE-/Growth-Experten mit hervorragendem Know-how in den Bereichen M&A, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung sowie Steuerstrukturierung mit spezifischem Sektorfokus u.a. auf Health, Digital, Telekommunikation, Media, Energy

PE-Insight-Projekte: Unsere tiefen PE-/Growth-Marktkenntnisse auf Grundlage von mehr als 200 PE-/Growth-Projekten pro Jahr ermöglichen Ihnen ausgezeichnete Lösungen für die komplexesten Transaktionen

Unsere Private-Equity-Praxis zeichnet sich insbesondere durch die vollständige Integration von profunden Branchenkenntnissen bei unseren M&A-, Fremdfinanzierungs-, Kapitalmarkt- und Steuerstrukturierungsexpertinnen und -experten aus. Hierdurch sind wir in der Lage, einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung von Investment- und Value-Creation-Strategien unserer Mandanten zu leisten, die unsere außergewöhnliche Bandbreite an Fachwissen bei ihren herausforderndsten und komplexesten Transaktionen und Projekten schätzen.

Schwerpunkte

Leveraged, Secondary, Tertiary Buy-outs

Kompetitive Bieterprozesse
Dual- und Triple-Exit-Prozesse
Spin-offs und Carve-outs
Buy-and-Build- und Plattform-Strategien
Öffentliche Übernahmen einschließlich Public-to-Private-Akquisitionsstrukturierung (Tax Structure Paper)
Beteiligungsstrukturierung (fokussiert auf die Umsetzung von Wachstumsstrategien und Exitsteuerung) sowie Implementierung von Co-Investment Schemes
Legal, Tax, Financial Due Diligence
Akquisitionsfinanzierung durch Debt Funds und Banken
Nutzung von Warranty- und Indemnity-Versicherungslösungen

Growth Capital Investments von Early Stage zum IPO

Wachstumsfinanzierungen, Finanzierungsrunden
Aufsetzen von Plattformstrukturen und internationale Rollouts
Beteiligungsstrukturierung
Venture Debt
Co-Investment- und Managementbeteiligungsprogramme

Reorganisationen, Special Situations, Distressed M&A

Akquisitionsstrukturierung
Beteiligungsstrukturierung, insbesondere in Roll-over-Situationen
Strukturierung und Umsetzung von Deal-by-Deal-Strukturen
Strukturierung von Co-Investment- und Managementbeteiligungsprogrammen

Integrierte regulatorische Beratung

Außenwirtschaftsrecht
Fusionskontrolle sowie horizontales und vertikales Kartellrecht
Subventions- und Beihilferecht
Aufsichtsrecht (KAGB, KWG, WpIG, Versicherungsaufsichtsrecht)
Beratung zu regulierten Industrien wie Gesundheitswesen, Energie, Finanzsektor, Verteidigungssektor, (Luft- oder Schienen-)Verkehr, sonstige Infrastruktur

Integrierte steuerrechtliche Beratung

Pre-Exit-Strukturierung auf Verkäuferseite
Akquisitionsstrukturierung (Tax Structure Paper)
Co-Investoren-Programme
Postakquisitorische steuerliche Optimierung
Steuereffizienter Exit und Gewinnrepatriierung

Rollout von Geschäftsmodellen im In- und Ausland

Aufbau und Ausbau von Portfoliounternehmen
Umsetzung von Internationalisierungsstrategien
Post Merger Integration
Erweiterung oder Neustrukturierung von Produktkapazitäten
Auf- und Ausbau von Vertriebswegen (Franchise, e-Commerce, Social Media u.a.)
Konsolidierung von Wettbewerbssituationen

Exit/De-Investitionen: Recap, Trade Sale, IPO, Dual Track, Triple Track

Verkaufsvorbereitung einschließlich Pre-Exit Due Diligence oder steuerliche Pre-Exit-Strukturierung
Aufsetzen kompetitiver Bieterprozesse einschließlich der W&I-Prozesse
Vorbereitung und Strukturierung des IPO-Prozesses („IPO-Readiness“) mit Investmentbanken, Prospekterstellung u.a.
Formwechsel und Anpassung der Corporate Governance im Hinblick auf Kapitalmarktfähigkeit
Erstellung Fact Book/Vendor Due Diligence Report
Stapled Finance
Vorbereitung, Verhandlung und Durchführung des Verkaufsprozesses

Fondsstrukturierung und AIF-Beratung

Strukturierung und Errichtung von Fonds und anderen Investmentvermögen
Strukturierung von Co-Investment-Vehikeln und Deal-by-Deal-Strukturen
Strukturierung von Carry Schemes
Investorenprozess einschließlich der Vertriebsanforderungen
Beratung zum Aufsichtsrecht (KAGB, KWG, Versicherungsaufsichtsrecht)
Laufende Fondsverwaltung und steuerliche Compliance (Buchhaltung, Abschlusserstellung, Steuererklärungen, Begleitung von Betriebsprüfungen)
Investoren-Investments, Fonds Due Diligence, Side-Letter-Verhandlungen und MFN-Prozess

Referenzen

Private-Equity-Transaktionen

J. C. Flowers
Erwerb einer Beteiligung an der HSH Nordbank AG u.a.
KPS Capital
Erwerb der Real Alloy sowie Norsk Hydro ASA u.a.
Auctus
Verkauf von Pharmalex an AmerisourceBergen
KKR
Erwerb der Leonine mit Tele-München Gruppe, Universum Film GmbH u.a.
Bridgepoint
Erwerb von Bike24, Kreuzfahrtberater.de, LanguageWire u.a.
Brookfield
Übernahme der alstria office REIT-AG
UniCredit
Verkauf des PE-Portfolios der UCB sowie Strukturierung der Investment- und Asset-Management-Plattform SwanCap
Exact KKR
Erwerb der weclapp SE
Emeram Capital
Erwerb der ]Init[ AG und Veräußerung der Beteiligung an Gilde-Buy Out u.a.
Ergon Capital
Erwerb der Fair Doctors Group
Bregal
Erwerb der Theobald Software GmbH, RelineEurope AG u.a.
Cellex
Investment durch Blackstone Life Science
Deutsche Private Equity
Erwerb der Air-Alliance Gruppe, Sill Optics Gruppe u.a.