Private Equity
Die Noerr Private Equity Group berät Finanzinvestoren, Unternehmer und Management-Teams in Large- wie Mid-Cap-Transaktionen sowie zur grenzüberschreitenden Strukturierung von Investmentvermögen.

Schwerpunkte
Leveraged, Secondary, Tertiary Buy-outs
- Kompetitive Bieterprozesse
- Dual- und Triple-Exit-Prozesse
- Spin-offs und Carve-outs
- Buy-and-Build- und Plattform-Strategien
- Öffentliche Übernahmen einschließlich Public-to-Private-Akquisitionsstrukturierung (Tax Structure Paper)
- Beteiligungsstrukturierung (fokussiert auf die Umsetzung von Wachstumsstrategien und Exitsteuerung) sowie Implementierung von Co-Investment Schemes
- Legal, Tax, Financial Due Diligence
- Akquisitionsfinanzierung durch Debt Funds und Banken
- Nutzung von Warranty- und Indemnity-Versicherungslösungen
Growth Capital Investments von Early Stage zum IPO
- Wachstumsfinanzierungen, Finanzierungsrunden
- Aufsetzen von Plattformstrukturen und internationale Rollouts
- Beteiligungsstrukturierung
- Venture Debt
- Co-Investment- und Managementbeteiligungsprogramme
Reorganisationen, Special Situations, Distressed M&A
- Akquisitionsstrukturierung
- Beteiligungsstrukturierung, insbesondere in Roll-over-Situationen
- Strukturierung und Umsetzung von Deal-by-Deal-Strukturen
- Strukturierung von Co-Investment- und Managementbeteiligungsprogrammen
Integrierte regulatorische Beratung
- Außenwirtschaftsrecht
- Fusionskontrolle sowie horizontales und vertikales Kartellrecht
- Subventions- und Beihilferecht
- Aufsichtsrecht (KAGB, KWG, WpIG, Versicherungsaufsichtsrecht)
- Beratung zu regulierten Industrien wie Gesundheitswesen, Energie, Finanzsektor, Verteidigungssektor, (Luft- oder Schienen-)Verkehr, sonstige Infrastruktur
Integrierte steuerrechtliche Beratung
- Pre-Exit-Strukturierung auf Verkäuferseite
- Akquisitionsstrukturierung (Tax Structure Paper)
- Co-Investoren-Programme
- Postakquisitorische steuerliche Optimierung
- Steuereffizienter Exit und Gewinnrepatriierung
Rollout von Geschäftsmodellen im In- und Ausland
- Aufbau und Ausbau von Portfoliounternehmen
- Umsetzung von Internationalisierungsstrategien
- Post Merger Integration
- Erweiterung oder Neustrukturierung von Produktkapazitäten
- Auf- und Ausbau von Vertriebswegen (Franchise, e-Commerce, Social Media u.a.)
- Konsolidierung von Wettbewerbssituationen
Exit/De-Investitionen: Recap, Trade Sale, IPO, Dual Track, Triple Track
- Verkaufsvorbereitung einschließlich Pre-Exit Due Diligence oder steuerliche Pre-Exit-Strukturierung
- Aufsetzen kompetitiver Bieterprozesse einschließlich der W&I-Prozesse
- Vorbereitung und Strukturierung des IPO-Prozesses („IPO-Readiness“) mit Investmentbanken, Prospekterstellung u.a.
- Formwechsel und Anpassung der Corporate Governance im Hinblick auf Kapitalmarktfähigkeit
- Erstellung Fact Book/Vendor Due Diligence Report
- Stapled Finance
- Vorbereitung, Verhandlung und Durchführung des Verkaufsprozesses
Fondsstrukturierung und AIF-Beratung
- Strukturierung und Errichtung von Fonds und anderen Investmentvermögen
- Strukturierung von Co-Investment-Vehikeln und Deal-by-Deal-Strukturen
- Strukturierung von Carry Schemes
- Investorenprozess einschließlich der Vertriebsanforderungen
- Beratung zum Aufsichtsrecht (KAGB, KWG, Versicherungsaufsichtsrecht)
- Laufende Fondsverwaltung und steuerliche Compliance (Buchhaltung, Abschlusserstellung, Steuererklärungen, Begleitung von Betriebsprüfungen)
- Investoren-Investments, Fonds Due Diligence, Side-Letter-Verhandlungen und MFN-Prozess
Referenzen
Private-Equity-Transaktionen
- J. C. Flowers
Erwerb einer Beteiligung an der HSH Nordbank AG u.a. - KPS Capital
Erwerb der Real Alloy sowie Norsk Hydro ASA u.a. - Auctus
Verkauf von Pharmalex an AmerisourceBergen - KKR
Erwerb der Leonine mit Tele-München Gruppe, Universum Film GmbH u.a. - Bridgepoint
Erwerb von Bike24, Kreuzfahrtberater.de, LanguageWire u.a. - Brookfield
Übernahme der alstria office REIT-AG - UniCredit
Verkauf des PE-Portfolios der UCB sowie Strukturierung der Investment- und Asset-Management-Plattform SwanCap - Exact KKR
Erwerb der weclapp SE - Emeram Capital
Erwerb der ]Init[ AG und Veräußerung der Beteiligung an Gilde-Buy Out u.a. - Ergon Capital
Erwerb der Fair Doctors Group - Bregal
Erwerb der Theobald Software GmbH, RelineEurope AG u.a. - Cellex
Investment durch Blackstone Life Science - Deutsche Private Equity
Erwerb der Air-Alliance Gruppe, Sill Optics Gruppe u.a.
Private Equity und Kapitalmarkt
- Jumia
IPO NYSE - Mister Spex
Investorenberatung beim IPO Frankfurt - trivago
IPO NASDAQ - Rocket Internet
U.a. Delisting aus dem MDAX - Delivery Hero
IPO Frankfurt - Global Fashion Group
IPO Frankfurt - HelloFresh
IPO Frankfurt
Private Equity und Restrukturierung
- A.T.U.
Restrukturierung und Verkauf der von Centerbridge und Goldman Sachs gehaltenen A.T.U-Gruppe an Mobivia Groupe SA
Growth-Capital-Transaktionen
- Lazada
Übernahme des Online-Shoppingportals durch Alibaba - Adjust
Alle Finanzierungsrunden und Verkauf an AppLovin - Dragoneer
Investmentrunde bei N26 im Mrd.-Bereich - Deposit Solutions
Merger mit Raisin - GetSafe
Series-B-Finanzierungsrunde - Global Founders Capital/Rocket Internet
Zahlreiche Finanzierungsrunden
“Noerr demonstriert besondere Expertise in der Begleitung von Mid- und Large-Cap-Investments sowie Buy-out-Transaktionen.”
Legal 500, 2022Events
Alle anzeigen“Noerrs Transaktionsteam ist fachlich außerordentlich kompetent und gleichzeitig pragmatisch.”
Legal 500, 2022Verwandte Themen
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