2,6 Mrd. Euro Transaktion - Noerr berät STEAG-Finanzierer bei Konzerntransformation und Verkauf an Asterion

Ein Noerr-Team um Simone Schönen, Andreas Naujoks und Christian Pleister hat die Avalkreditgeber als wesentliche Finanzierer der STEAG bei der tiefgreifenden Umstrukturierung des Konzerns und dem nun abgeschlossenen Verkauf des Energiekonzerns an den spanischen Finanzinvestor Asterion Industrial Partners beraten.

Der Verkauf der STEAG durch das Stadtwerke-Konsortium KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG innerhalb der Restrukturierung war erst möglich geworden durch einen umfassenden Umbau des Konzerns mit der Aufspaltung in zwei Bereiche STEAG Power (vor allem Kohlestromerzeugung) und Iqony (vor allem erneuerbare Energien/Wachstumsgeschäft), bei dem Noerr als Berater der Avalkreditgeber, welche insbesondere den Wachstumsbereich der STEAG finanzieren, maßgeblich die Strukturierung begleitet hat. Die Transaktion soll bis Dezember 2023 vollzogen werden.

Noerr hat das Steering Committee der Avalfinanzierer maßgeblich zur finanziellen Restrukturierung, Gestaltung des Konzernumbaus und Begleitung des Verkaufsprozesses beraten und hieran in enger Abstimmung mit den Beratern der STEAG mitgewirkt. Zudem hat insbesondere Noerr-Partner Naujoks die komplexen Prozesse zwischen den verschiedenen Stakeholdern wiederholt erfolgreich moderiert. 

Berater Avalkreditgeber: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung: Simone Schönen (Partnerin, Restrukturierung & Insolvenz, Hamburg), Andreas Naujoks (Partner, Banking & Finance, Frankfurt), Prof. Dr. Christian Pleister (Partner, Private Equity, Frankfurt/Berlin)

Restrukturierung & Insolvenz
Stephanie Bender (Senior Associate, Hamburg)

Mergers & Acquisitions
Dr. Till Kosche (Partner), Selina Brose (Associate, Frankfurt)

Banking & Finance
Dr. Dorian Legel (Associated Partner), Patrick Geist, Pinar Turkac-Christmann (Senior Associates, Frankfurt)

Arbeitsrecht
Dr. Benjamin Jahn (Partner, München)
Dr. Patrick Mückl (Partner, Düsseldorf)

Energie
Dr. Martin Geipel (Partner, Berlin)

Kartellrecht
Sarah Blazek (Partnerin, München)

Finanzdienstleistungsaufsicht
Dr. Karl-Alexander Neumann (Associated Partner, Hamburg)

Steuerrecht
Dr. Carsten Heinz (Partner, München)
Michael Tommaso (Partner, Berlin)