Noerr berät die Schwarz Gruppe beim Erwerb von Teilen des Entsorgungs- und Recyclinggeschäfts von SUEZ

Die Kanzlei Noerr berät die Schwarz Gruppe im Rahmen einer geplanten Übernahme sowie einer strategischen Partnerschaft mit der französischen SUEZ Gruppe im Entsorgungs- und Recyclinggeschäft. PreZero, die Umweltsparte der Schwarz Gruppe, hat mit SUEZ eine gemeinsame Vereinbarung zum Erwerb der Entsorgungs- und Recyclinggeschäftsbereiche von SUEZ in Deutschland, Polen, den Niederlanden und Luxemburg geschlossen. Zusätzlich haben die Parteien vereinbart, die Möglichkeiten einer strategischen Partnerschaft zu sondieren.

Die Vereinbarung zur Teilübernahme des Entsorgungsgeschäfts von SUEZ – einer international tätigen Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Paris – schließt das Geschäft in den genannten vier Ländern mit einem Umsatz von rund 1,11 Milliarden Euro (2019) und einer Unternehmensbewertung von 1,1 Milliarden Euro ein. Ausgenommen sind die Bereiche Kunststoffrecycling und Entsorgung von gefährlichen Abfällen/Sondermüll. SUEZ beschäftigt in den vier Märkten rund 6.700 Mitarbeiter.

Nach Abschluss der Transaktion wird PreZero – eines der führenden Unternehmen im Abfall- und Recyclingmanagement – in Deutschland rund 1.700 Mitarbeiter hinzugewinnen. Insgesamt wird die Unternehmensgruppe dann rund 10.300 Mitarbeiter in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Italien und den USA beschäftigen.

Im Rahmen der getroffenen Absichtserklärung wollen die Schwarz Gruppe und SUEZ zudem den möglichen Auf- und Ausbau einer strategischen Partnerschaft prüfen, um die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Darin wollen die beiden Unternehmensgruppen ihre sich ergänzenden Kompetenzen im Bereich Abfall- und Recyclingmanagement einbringen.

Die Transaktion steht unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Arbeitnehmervertretungen sowie der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden. Das Closing wird für das erste Halbjahr 2021 erwartet.

Mit der Unterstützung durch Noerr hat die Schwarz Gruppe bereits 2018 das fünftgrößte Entsorgungsunternehmen in Deutschland, die Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG, zusammen mit deren sieben polnischen Tochtergesellschaften übernommen. In diesem Jahr begleitete Noerr zudem die PreZero International GmbH beim Erwerb des polnischen Umweltdienstleisters Komart.

Berater Schwarz Gruppe/PreZero:

Schwarz Gruppe (inhouse)

Dr. Georg Heiß, Dr. Andreas Pernfuß, Dr. Human Behforouzi, Dr. Stefanie Zugelder, Hannah Bursianis (Gesellschaftsrecht und Legal M&A), Dr. Bianca Vogt, Dr. Ole Andresen (Kartellrecht), Marcus Hillen (M&A Tax)

Federführung Noerr LLP (Deutschland): Dr. Gerald Reger (Corporate/M&A München), Dr. Maurice Séché (Corporate/M&A, Düsseldorf), Susanne Rummel (Corporate/M&A, München)

Noerr LLP (Deutschland): Gregor Barbers (REIG, Düsseldorf), Jana Baumann (Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. David Bomhard (Digital Business, München), Alexander Brandt (Data Protection, München), Dr. Michael Braun (Capital Markets, München), Ines Coenen (Regulatory & Governmental Affairs, München), Dr. Daniel Dommermuth (Employment & Pensions, München), Dr. Henrik Dornscheidt (REIG, Düsseldorf), Karolin Fitzer (Compliance & Investigations, Frankfurt), Dr. Svenja Gelshorn (Compliance & Investigations, Düsseldorf), Madita Gosch (REIG, Berlin), Christian Haagen (Corporate/M&A, München), Dr. Korbinian Hartl (Digital Business, München), Dr. Carsten Heinz (Tax & Private Clients, München), Dr. Max Helleberg (Regulatory & Governmental Affairs, Berlin), Dr. Benjamin Jahn (Employment & Pensions, München), Nicole Kaps (Private Equity, München), Nathalie Kibler (Employment & Pensions, Hamburg), Dr. Maximilian Kummer (Digital Business, München), Felix Link (Capital Markets, München), Robert Marx (Private Equity, Berlin), Christian Alexander Mayer (Energy, München), Dr. Mario Merget (Employment & Pensions, Berlin), Dr. Oliver Moench (Telecommunications, Berlin), Franziska Nebollieff (Private Equity, München), Natalie Oei (Intellectual Property, München), Dr. Falk Osterloh (Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Michael Reiling (Digital Business, München), Dr. Thorsten Reinhard (Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Diana Richter (Digital Business, München), Dr. Christoph Rieken (Intellectual Property, München), Dr. Daniel Rücker (Data Protection, München), Dr. Joachim Rung (Regulatory & Governmental Affairs, Müchen), Dr. Eckhart Schleifenbaum (Private Equity, München), Dr. Johannes Schäffer (Regulatory & Governmental Affairs, Berlin), Hendrik Schlutt (Regulatory & Governmental Affairs, Dreden), Katja Schmitt (Intellectual Property, München), Lisa Schmitt (Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Martin Schorn (Compliance & Investigations, Düsseldorf), Maxmilian Schulte (Restructuring & Insolvency, München), Dr. Stefan Schwab (Employment & Pensions, Berlin), Dr. Ramon Sieven (Corporate/M&A, Hamburg), Ulrike Sommer (Tax & Pivate Clients, Düsseldorf), Dr. Enno Stange (REIG, Berlin), Dr. Thomas Thalhofer (Digital Business, München), Frithjof Terberger (REIG, Frankfurt), Dr. Manuel Weiß (Private Equity, München), Manuela Wickenhöfer (Intellectual Property, München), Franziska Zahoransky (REIG, Frankfurt)

Noerr Biedecki sp.k. (Polen): Ludomir Biedecki (Corpoare/M&A, Warschau), Aleksandra Drozdz (Digital Business, Warschau), Jaroslaw Karlikowski (Employment & Pensions, Warschau), Joanna Kuc (Corporate/M&A, Warschau), Mateusz Slodczyk (Corporate/M&A, Warschau), Justyna Solarska (Liability & Insurance, Warschau), Marek Solarski (Liability & Insurance, Warschau), Joanna Szacinska (Corporate/M&A, Warschau), Sylwia Urbańska (Corporate/M&A, Warschau), Wojciech Wasowicz (Liability & Insurance, Warschau), Piotr Zabkiewicz (Corporate/M&A, Warschau)

NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l. (Luxemburg): Margaretha Wilkenhuysen, Vincent Wellens, Antoine Laniez, Caroline Notté, David Al Mari, Marierose Schwarz, Sigrid Heirbrant, Nathalie Zurel, Antoine Petronin, u.a.

NautaDutilh N.V. (Niederlande): Jaap Stoop, Robert Woudenberg, Harm van Schaijk, Jasmijn van Koetsveld, Arjan Koorevaar, Daniël Kuiper, Naomi Asscheman, Florine Kuiperi, u.a.

Jeantet AARPI (Frankreich): Karl Hepp de Sevelinges, Michael Samol, Ruben Koslar, Perrine Fuchs

PwC (Steuerrecht Due Diligence, alle Jurisdiktionen): Jürgen Scheidsteger (Federführung)