Noerr berät ODDO BHF bei erfolgreicher Begebung von 42-Millionen-Euro-Wandelanleihe der Deutsche Industrie REIT-AG

Noerr hat die ODDO BHF AG im Rahmen der erfolgreichen Begebung einer Wandelanleihe der Deutsche Industrie REIT-AG beraten. Die Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 41,6 Millionen ist in 416 Teilschuldverschreibungen über jeweils EUR 100.000  eingeteilt, die im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert wurden.

Die Wandelschuldverschreibungen mit siebenjähriger Laufzeit sind mit einem Kupon von 2 % p.a. verzinst. Platziert wurden sie zu 97 % ihres Nennwerts. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Der Nettoerlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken, einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Die börsennotierte Deutsche Industrie REIT-AG investiert nachhaltig in Light-Industrial Immobilien in Deutschland.

Im Rahmen der Transaktion agierte die ODDO BHF AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Beraten wurde sie dabei von einem Team der Kanzlei Noerr um die Frankfurter Kapitalmarkt-Partner Dr. Laurenz Wieneke und Dr. Julian Schulze De la Cruz. Erst Anfang des Jahres hatte ein Team um Laurenz Wieneke und Dr. Dominik Kloka die Baader Bank AG bei einer Kapitalerhöhung der Deutsche Industrie REIT-AG begleitet.

Berater ODDO BHF AG: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Julian Schulze De la Cruz, Dominique Stütz (alle Kapitalmarktrecht), Christian Hinzmann (Banking & Finance, alle Frankfurt), Dr. Jan Hoffmann Linhard (Corporate/M&A, Hamburg)