Noerr begleitet FinTech-Unternehmen MyBucks an die Frankfurter Wertpapierbörse

Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat das FinTech-Unternehmen MyBucks S.A. bei seinem erfolgreichen Gang an die Frankfurter Wertpapierbörse begleitet. Als Global Transaction Counsel war Noerr dabei sowohl für die Gesellschaft als auch für die begleitende Emissionsbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA umfassend tätig. Damit hat Noerr, nach dem erfolgreichen IPO des Biotechnologieunternehmens B.R.A.I.N. AG, bereits den zweiten von bislang drei Börsengängen auf dem Frankfurter Börsenparkett in diesem Jahr begleitet.

MyBucks ist ein seit Jahren profitables FinTech-Unternehmen mit einer breiten internationalen Aufstellung. Das Luxemburger Unternehmen bietet in neun afrikanischen und zwei europäischen Ländern ein Portfolio an Finanzdienstleistungen an, darunter Kredit- und Bankprodukte sowie Versicherungen. Die Aktien von MyBucks wurden Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland sowie qualifizierten Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen angeboten.

Mit der Beratung des Börsengangs von MyBucks stellt Noerr erneut seine Fähigkeiten bei der anspruchsvollen Beratung grenzüberschreitender Transaktionsstrukturen unter Beweis. Im Rahmen der Transaktion, die u.a. die Erstellung komplexer historischer Finanzinformationen sowie Pro-forma-Informationen erforderte, koordinierte ein international aufgestelltes Noerr-Team unter der gemeinsamen Federführung von Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Holger Alfes verschiedene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Anwaltskanzleien in mehr als 15 Rechtsordnungen in Europa und Afrika. Dabei konnte Noerr insbesondere auf seine langjährigen Kontakte zu unabhängigen Partnerkanzleien innerhalb und außerhalb des „Lex Mundi“-Netzwerks zurückgreifen.

Berater MyBucks und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA: Noerr LLP

Dr. Julian Schulze De la Cruz, Dr. Holger Alfes (gemeinsame Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Michaela Engel, Elisabeth Dworschak (beide Steuerrecht, München)

Associates: Luiza Saito Sampaio (Gesellschaftsrecht, Berlin); Ang Li, Dr. Fabian Hohl (beide Gesellschaftsrecht, Frankfurt), Dominique Stütz, Dr. Dominik Kloka (Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt); Marta Smolarz (Gesellschaftsrecht, Warschau), Dirk Sievert (Gesellschaftsrecht, New York)

Beratung nach luxemburgischem Recht:

Loyens & Loeff: Thierry Lohest, Luis A. Aguerre Enríquez, Arnaud Barchman, Cédric Raffoul

Weitere an der Transaktion beteiligte Kanzleien/Wirtschaftsprüfungsgesellschaften:

Collins Newman & Co. (Botswana), Macfarlanes (England), N. Duowona & Company, KPMG Ghana (Ghana), Coulson Harney Advocates, KPMG Kenya (Kenia), PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  (Luxemburg), KD Freeman and Associates, KPMG Malawi (Malawi), Edward Nathan Sonnenbergs Incorporated, KPMG Auditores e Consultores (Mauritius), Couto, Graça & Associados (Mosambik), Werksmans Attorneys (Südafrika), J&A Garrigues, S.L.P. (Spanien), ATZ Law Chambers, KPMG Tanzania (Tansania), Katende, Ssempebwa and Company (Uganda), Dube, Manikai & Hwacha (Simbabwe)