Dr. Holger Alfes, LL. M.
Rechtsanwalt, attorney and counselor-at-law (New York), Partner
Kapitalmarktrecht
Dr Holger Alfes ist Partner im Fachbereich Corporate im Frankfurter Büro. Er war langjährig Co-Leiter der Praxisgruppe Kapitalmarktrecht von Noerr. Zu den Schwerpunkten seiner Beratungspraxis zählen die Begleitung von Kapitalmarkt-, M&A- und Finanzierungstransaktionen sowie Konzernreorganisationen und die laufende gesellschaftsrechtliche Beratung. Holger berät regelmäßig bei komplexen, grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen sowohl im Bereich öffentlicher Übernahmen als auch bei Transaktionen mit nicht-börsennotierten Gesellschaften.
Referenzen
- artnet AG
Beratung der artnet AG bei dem Übernahme- und Delistingangebot durch Beowolff Capital (2025). - Bufab AB
Beratung der schwedischen Bufab Gruppe beim Erwerb der novia Group von Family Trust (2025). - Mutares SE & Co. KGaA
Beratung der Mutares SE & Co. KGaA bei ihrem Exit aus der Steyr Motors AG (2025). - TAG Immobilien AG
Beratung der TAG Immobilien AG bei ihrer € 185 Mio.-Barkapitalerhöhung und Erwerb eines Immobilienportfolios (2025). - Fresenius Medical Care AG
Beratung der Fresenius Medical Care bei der Aktualisierung des € 10 Mrd.-EMTN-Programms und der Begebung mehrerer Anleihen im Volumen von EUR 1,1 Mrd. (2025). - Investment AB Latour
Beratung der schwedischen Investment AB Latour bei Erwerb des Klimageräteherstellers Howatherm (2024). - Formycon AG
Beratung der Formycon AG bei Uplisting in den Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (2024). - Fresenius Medical Care AG
Beratung von Fresenius Medical Care bei dem Formwechsel der KGaA in eine Aktiengesellschaft (2023/2024). - SAF-HOLLAND SE
Beratung der SAF-HOLLAND SE bei dem € 300 Mio.-Übernahmeangebot für schwedische Haldex AB (2022). - Deutsche Industrie REIT-AG
Beratung der Deutsche Industrie REIT-AG bei dem € 800 Mio.-Delisting-Übernahmeangebot durch die niederländische CTP N.V. und nachfolgender grenzüberschreitenden Verschmelzung (2021/2022). - Wirecard
Beratung des Insolvenzverwalters bei den weltweiten Verkaufsprozessen für Wirecard-Einheiten, u.a. dem Verkauf der brasilianischen, südafrikanischen und asiatischen Tochtergesellschaften (2020-2022). - Embaré
Beratung der deutschen Gesellschafter des brasilianischen Familienunternehmens und Milchproduzenten Embaré bei der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem brasilianischen Wettbewerber Betania (2021). - Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Beratung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA bei einer € 86,5 Mio. Bezugsrechtskapitalerhöhung (2021). - DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Beratung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bei dem gemeinsamen Erwerb des Frankfurter Bürokomplexes Cielo (gemeinsam mit RFR) mit einem Transaktionsvolumen von € 270 Mio. (2021). - Fresenius Medical Care AG
Beratung der Fresenius Medical Care bei der Begebung mehrerer Benchmark-Anleihen in € und US$ (2020/2021).). - Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH
Beratung der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bei der Erstellung der Musterdokumentation für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) (2020). - DFV Deutsche Familienversicherung AG
Beratung der DFV Deutsche Familienversicherung AG bei einer € 32,4 Mio. Kapitalerhöhung (2020). - Apollo Global Management
Beratung von Apollo Global Management bei dem Verkauf des pan-europäischen Logistikportfolios Maximus an den Staatsfonds Singapurs GIC für € 950 Mio. (2020). - SAF-HOLLAND SE
Beratung der SAF-HOLLAND SE bei ihrem Formwechsel und Sitzverlegung von Luxemburg nach Deutschland sowie verschiedenen internationalen M&A-Transaktionen (2020). - Hassia Gruppe
Beratung des Getränkeherstellers Hassia Gruppe bei Erwerb der Gruppe der Wüllner Mineralquellen (2020). - Thomas Cook
Beratung des Insolvenzverwalters bei den internationalen Verkaufsprozessen für Thomas Cook-Einheiten (2019/2020).
Auszeichnungen
- Oft empfohlener Anwalt für „Kapitalmarktrecht (ECM/DCM)", „M&A“ und „Gesellschaftsrecht“ im JUVE Handbuch (2025/2026)
- Die Zeitschrift WirtschaftsWoche (Ausgabe 22. April 2022) zählt ihn zu den besonders empfohlenen Anwälten für Kapitalmarktrecht in Deutschland
- Empfohlen als führender Experte für Capital Markets Law, Best Lawyers in Germany (2016)
- Die Zeitschrift Wirtschaftswoche (Ausgabe 17. Juli 2010) zählt ihn zu den besten 25 Anwälten für Aktienrecht in Deutschland
Meine Insights
Werdegang
Studium der Rechtswissenschaften und Promotion an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Postgraduiertenprogramm Master of Laws (LL.M.) an der Case Western Reserve University, Cleveland (Ohio, USA)
Anwaltliche Tätigkeit bei US-amerikanischen Rechtsanwaltskanzleien in Cleveland (Ohio) und Frankfurt am Main
Seit 1999 bei Noerr
Zugelassen bei der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
Mitgliedschaften
- New York Bar Association
Publikationen
- Letter of Intent und Non-Disclosure Agreement (Vertraulichkeitsvereinbarung), in: Beck'sche OnlineFormulare, Hans-Frieder Krauß und Stefan Weise (Hrsg.), ständig quartalsweise aktualisiert seit 2007 ff.
- Kommentierung von Anhang I DelVO (EU) 2019/980 (mit Dr. Laurenz Wieneke) und Art. 16, 24-26 und 28 EU-ProspVO, in: Holzborn (Hrsg.), EU ProspektVO/WpPG, 3. Aufl. 2024
- Kommentierung von §§ 793 bis 808 BGB, in: Herberger/Martinek/Rüßmann u.a., jurisPK-BGB, 10. Aufl. 2022
- Hybride Finanzierungen, in: Rottke/Goepfert/Hamberger, Immobilienwirtschaftslehre – Recht, 1. Auflage 2016
- Haftungsfragen der Debt Relations (mit Dr. Christian Hartig), in: Hasler, Launer, Wilhelm (Hrsg.), Praxishandbuch Debt Relations, 2013
- Der Debt-to-Equity Swap als Restrukturierungsinstrument, in: Unternehmeredition Restrukturierung 2011, 6/2011
- Fairness Opinions, in: Going Public, 10/2010
- Investitionen in den Fußball – Dabei sein ist alles (mit Dr. Sebastian Janka), in: Going Public, 3/2010
- Das Anwaltsgeheimnis des Syndikusanwalts, Heidelberg 1999
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