Noerr begleitet SAF-HOLLAND bei erfolgreicher Platzierung von Wandelschuldverschreibungen

Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat den im SDax notierten LKW-Zulieferer SAF-HOLLAND S.A. bei der erfolgreichen Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von sechs Jahren im Gesamtnennbetrag von rund 100 Millionen Euro beraten. Federführend tätig waren die Frankfurter Kapitalmarktrechtler und Noerr-Partner Dr. Holger Alfes und Dr. Laurenz Wieneke.

Bereits wenige Stunden nach Beginn der privaten Platzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren waren die nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen bei institutionellen Investoren platziert. Die Wandelschuldverschreibungen sollen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Der Erlös dient der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und allgemeinen Unternehmenszwecken.

SAF-HOLLAND S.A. setzt bei Finanzierungs- und Kapitalmarkttransaktionen regelmäßig auf die rechtliche Beratung durch Noerr, so auch bei der Refinanzierung und Anleiheemission in 2012 und den Kapitalerhöhungen in 2011.

Die aktuelle Transaktion begleiteten Citigroup Global Markets und Commerzbank Aktiengesellschaft als Joint Bookrunners. Als Co-Lead-Manager und Berater agierte die IKB Deutsche Industriebank AG.

Berater SAF-HOLLAND S.A.: Noerr LLP

Dr. Holger Alfes, Dr. Laurenz Wieneke (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Martin Kleinschmitt (Finanzierung, Berlin)

Associate: Dr. Ivan Zlatanov (Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Bonn & Schmitt (luxemburgisches Recht): Marcus Peter, Philipp Mössner, Fabien Cathagne

Varnum LLP (Recht des US-Bundesstaates Michigan): Joan Schleef