Noerr berät Quirin Privatbank bei Bezugsrechtskapitalerhöhung der Epigenomics AG

Noerr hat die Quirin Privatbank AG bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung der Epigenomics AG gegen Bar- und Sacheinlagen unter Ausgabe von 12.007.180 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien beraten.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 22,33 Mio. Davon fließt der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von rund EUR 21,25 Mio. in bar zu. Der verbleibende Betrag wurde von einer Aktionärin in Form der Sacheinlage von Forderungen aus einer Wandelschuldverschreibung erbracht. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll vorrangig zur Rückzahlung der o.g. Wandelschuldverschreibung, zur Erfüllung der in den nächsten zwölf Monaten fällig werdenden Zahlungsverpflichtungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Im Rahmen der Transaktion war die Quirin Privatbank AG als Bookrunner in Europa und alleiniger Underwriter tätig.

Federführend tätig waren die Noerr-Partner Dr. Laurenz Wieneke (Frankfurt) und Dr. Stephan Schulz (Hamburg). Das Kapitalmarktteam von Noerr berät die Quirin Privatbank AG regelmäßig bei Kapitalmarkttransaktionen.

Berater Quirin Privatbank AG: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke (Frankfurt), Dr. Stephan Schulz (Hamburg, beide Kapitalmarktrecht, gemeinsame Federführung), Associate: Dr. Anca David (Kapitalmarktrecht, Hamburg)