Noerr berät ING-DiBa AG bei der Begebung von Pfandbriefen im Volumen von 1,0 Mrd. Euro

Noerr hat mit einem Team um Dr. Julian Schulze De la Cruz die ING-DiBa AG bei der Aktualisierung ihres Euro-Medium-Term-Notes-Programms (EMTN) („Programm“) im Gesamtvolumen von bis zu 20 Milliarden Euro und der Begebung von unbesicherten, festverzinslichen Pfandbriefen im Volumen von 1,0 Mrd. Euro beraten.

Das Programm dient der langfristigen Finanzierung der ING-DiBa AG am Kapitalmarkt. Es bietet die Möglichkeit, Schuldverschreibungen und Pfandbriefe in unterschiedlichen Währungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten am Fremdkapitalmarkt in standardisierter Form zu platzieren. Der Basisprospekt des Programms wurde am 13. Mai 2026 von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) gebilligt. ING-DiBa AG hat bei der Börse Luxemburg die Zulassung der im Rahmen des Programms ausgegebenen Wertpapiere zur Notierung in der offiziellen Liste der Börse Luxemburg und zum Handel im regulierten Markt der Börse Luxemburg sowie zur Zulassung zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.

Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Helaba, Nordea, UniCredit als Joint Bookrunner begleitet.

Das Noerr-Team hatte ING-DiBa AG bereits im Februar 2026 bei der Begebung von Pfandbriefen unter dem aktualisierten Programm in einem Volumen von 750 Mio. Euro beraten.

Berater ING-DiBa AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Dr. Julian Schulze De la Cruz (Federführung, Partner, Corporate and Capital Markets, Frankfurt)

Kapitalmarktrecht

Philipp Johannes Roese (Associate, Corporate and Capital Markets, Frankfurt)

Finanzaufsichtsrecht

Dr. Jens H. Kunz (Partner, Frankfurt)

Steuerrecht

Dr. Martin Haisch (Partner, Frankfurt)

Inhouse ING-DiBa AG

Anna K. Blum (Senior Legal Counsel)

Artur Zahn (Treasury Specialist, Debt & Capital Issuance)