Noerr berät Hamburger Online-Marktplatz für Designermode „Rebelle.com“ bei Börsengang in Stockholm

Unter Leitung unseres Hamburger Partners Dr. Stephan Schulz hat Noerr die StyleRemains GmbH bei ihrem Börsengang am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm beraten, dem ersten direkten IPO eines deutschen Unternehmens an der schwedischen Nasdaq.

Die StyleRemains GmbH betreibt den Online-Marktplatz für Secondhand-Designermode “Rebelle.com”. Das Unternehmen strebt die “Green Equity Designation” an, welche die Nasdaq an besonders umweltfreundliche bzw. nachhaltige Unternehmen vergibt.

Im Rahmen des Börsengangs wurden neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu einem Platzierungspreis von 28 SEK (rd. 2,64 Euro) je Aktie platziert, was einer Marktkapitalisierung zum Platzierungspreis von rund 626 Mio. SEK (rd. 60 Mio. Euro) nach dem Börsengang entspricht.

Der Börsengang wurde über die hierfür errichtete schwedische Holding-Gesellschaft Rebelle AB und ein öffentliches Angebot von Aktien der Rebelle AB in Schweden und in Dänemark sowie eine Privatplatzierung an institutionelle Anleger in Schweden und im Ausland umgesetzt.

Noerr beriet die StyleRemains GmbH zu gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragen des deutschen Rechts, insb. zur Einbringung der GmbH-Anteile in die Rebelle AB, zur Überleitung des bestehenden Management-Vergütungssystems sowie im Rahmen der Due Diligence für die Prospekterstellung.

Berater StyleRemains GmbH zum deutschen Recht: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbH

Leitung: Dr. Stephan Schulz (Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Hamburg)

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Dr. Jörg-Peter Kraack (Associated Partner), Dr. Jan Hoffmann Linhard, Juri Stremel (Senior Associates, Hamburg)

Steuerrecht
Dr. Elmar Bindl (Partner), Marius Siemen (Senior Associate, München)

Arbeitsrecht
Dr. Wolfgang Wittek (Associated Partner, Hamburg)


weitere Kanzlei
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB (Schweden)