Noerr berät windeln.de bei Kapitalmaßnahmen zur weiteren Finanzierung

Ein Team der Noerr LLP hat unter der Federführung des Hamburger Partners Dr. Stephan Schulz die windeln.de SE im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen beraten. Grundlage der Maßnahmen waren Beschlüsse einer außerordentlichen Hauptversammlung vom 27. September 2019 über eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10:3 und eine anschließende Bezugsrechtskapitalerhöhung.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 5.171.144 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,20 ausgegeben. Die neuen Aktien wurden den Aktionären im Rahmen eines prospektfreien öffentlichen Bezugsangebots und ausgewählten institutionellen Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung angeboten.

Noerr beriet die Gesellschaft in diesem Zusammenhang bei der Vorbereitung und Durchführung der außerordentlichen Hauptversammlung, in Bezug auf Aktionärsklagen gegen die Wirksamkeit der Hauptversammlungsbeschlüsse, bei der Umsetzung von Kapitalherabsetzung und -erhöhung sowie bei arbeitsrechtlichen Fragen. Im Rahmen der Umsetzung der Kapitalerhöhung, für deren Abwicklung die Quirin Privatbank AG mandatiert worden war, war Noerr als Transaction Counsel tätig.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Stärkung der Liquiditätsposition der Gesellschaft und für Projekte wie das Outsourcing der IT-Shop-Plattform und den Umzug des Zentrallagers in Deutschland sowie den für das Wachstum in China notwendigen Aufbau des Nettoumlaufvermögens verwendet werden. windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China.

Berater windeln.de SE: Noerr LLP

Dr. Stephan Schulz (Federführung, Hamburg), Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Dominik Kloka (beide Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Philipp Göz (Litigation, München), Dr. Jens Kunz (Bankaufsichtsrecht, Frankfurt), Tillman Hecht (Arbeitsrecht, Frankfurt), Dr. Ingo Theusinger (Aktien- und Kapitalmarktrecht, Düsseldorf)

Associates: Dr. Jan Hoffmann Linhard, Dr. Anca David, Juri Stremel (Aktien- und Kapitalmarktrecht, alle Hamburg), Dr. Wolfgang Wittek, Natalie Kibler (beide Arbeitsrecht, Hamburg)