Noerr berät ODDO SEDYLER beim Börsengang der BRAIN AG

Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat die ODDO SEYDLER BANK AG beim Börsengang der B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG beraten. ODDO SEYDLER begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Mit der BRAIN AG strebt erstmals seit zehn Jahren wieder ein Biotechnologieunternehmen an eine deutsche Börse.

Der Handelsbeginn der BRAIN-Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 9. Februar 2016 vorgesehen. Basierend auf dem Emissionspreis von 9 Euro beträgt das gesamte Platzierungsvolumen inklusive Mehrzuteilung ca. 32,5 Millionen Euro. Hieraus fließt der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös von 31,5 Millionen Euro zu.

Die BRAIN AG zählt zu den technologisch führenden Biotechnologieunternehmen in Europa. Lösungen und Produkte des Unternehmens aus Zwingenberg finden beispielsweise Anwendung in der Chemie- sowie in der Konsumgüter-, Kosmetik-, Futtermittel- und Nahrungsmittelindustrie.

Noerr hat ODDO SEYDLER erst kürzlich beim erfolgreichem Börsengang der Deutsche Konsum Grundbesitz REIT AG beraten und hat mit der Modern Dental Group eines der weltweit führenden Dentallabore beim erfolgreichen Börsengang an der Börse Hongkong begleitet. Im vergangenem Jahre waren Teams der Kanzlei zudem u.a. im Vorfeld der jeweiligen Börsengänge der Rocket Internet SE und der Zalando SE tätig.

Berater ODOD SEYDLER Bank AG: Noerr LLP

Dr. Stephan Schulz, Dr. Laurenz Wieneke (beide Federführung), Dr. Holger Alfes (alle Aktien- und Kapitalmarktrecht), Dr. Maximilian Uibeleisen (Regulierung);

Associate: Dr. Ivan Zlatanov (Aktien- und Kapitalmarktrecht, alle Frankfurt)