Noerr berät Schwarz Gruppe beim Erwerb des Entsorgungsbereichs von Ferrovial in Spanien und Portugal
Die Kanzlei Noerr berät mit einem Team um Dr. Gerald Reger und Dr. Maurice Séché die Schwarz Gruppe beim Markteintritt ihrer Umweltsparte PreZero in Spanien und Portugal. Der Mischkonzern Ferrovial und PreZero haben einen Vertrag zum Erwerb der Umweltdienstleistungsparte von Ferrovial in beiden Ländern geschlossen.
Im Rahmen der Transaktion wird die Sparte mit 1,133 Milliarden Euro bewertet. In Spanien und Portugal sind 16.000 Beschäftigte für die Umweltdienstleistungssparte von Ferrovial tätig, inkl. der Bereiche Umweltservices, Abfallsammlung und -aufbereitung sowie des Recyclinggeschäfts.
PreZero setzt mit der Übernahme seine Wachstumsstrategie fort. Beraten durch Noerr hat PreZero im Herbst 2020 den Entsorgungs- und Recyclinggeschäftsbereich von SUEZ in Schweden, den Niederlanden, Deutschland, Polen und Luxemburg übernommen. Mit der Unterstützung durch Noerr hat die Schwarz Gruppe bereits 2018 das fünftgrößte Entsorgungsunternehmen in Deutschland, die Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG, zusammen mit deren polnischen Tochtergesellschaften übernommen. Im vergangenen Jahr begleitete Noerr zudem die PreZero International GmbH beim Erwerb des polnischen Umweltdienstleisters Komart. Aktuell beschäftigt PreZero rund 13.000 Mitarbeiter in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Schweden, Österreich, Italien und den USA.
Vorbehaltlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe soll die Transaktion bis zum Jahresende abgeschlossen werden.
Berater Schwarz Gruppe/PreZero:
Schwarz Gruppe (inhouse)
Schwarz Dienstleistung: Dr. Georg Heiß, Dr. Human Behforouzi, Hannah Bursianis, Dr. Verena Broer, Jessica Brunner, Birger Schröder; Steuern: Marcus Hillen, Dennis Goßen
PreZero: Dr. Michael Fuchs, Dr. Senta Bell
Lead Counsel: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB
Dr. Gerald Reger (Corporate/M&A, München), Dr. Maurice Séché (Corporate/M&A, Düsseldorf), Susanne Rummel (gemeinsame Federführung, Corporate/M&A, München)
Dr. Carsten Heinz (Tax, München), Dr. Moritz Nikolaus Koch (Private Equity, Hamburg), Patrick Neidinger (Digital Business, München), Dr. Falk Osterloh (Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Martin Schorn (Compliance, Düsseldorf), Dr. Stefan Schwab (Arbeitsrecht, Berlin)
Associates: Dr. Michael Braun (Kapitalmarktrecht, München), Frédéric Kuhn (Compliance, Düsseldorf), Felix Link (Kapitalmarktrecht, München), Dr. Mario Merget (Arbeitsrecht, Berlin), Anne-Kristin Schiller (Corporate/M&A, New York), Marius Siemen (Steuerrecht, München), Dr. Marie-Helen Stojec (Corporate/M&A, München), Dr. Manuel Weiß (Private Equity, München), Vanessa Wüsthoff (Coprorate/M&A, Hamburg)
Noerr Warschau: Ludomir Biedecki, Associates: Jerzy Kapitanczuk, Mateusz Slodczyk (alle Corporate/M&A)
Local Counsel für Spanien: Pérez-Llorca
Javier Carvajal García-Valdecasas, Fernando Quicios (leitende Partner)
EY Spanien (Steuern): Sonia Diaz Perez (leitende Partnerin)Local Counsel für Portugal: Vieira de Almeida
Local Counsel für Portugal: Vieira de Almeida
Paulo Trindade Costa (leitender Partner)
EY Portugal (Steuern): Jaime Rocha (leitender Partner)
Local Counsel für UK: Burges Salmon
Richard Spink (leitender Partner)