Noerr berät TAG Immobilien AG bei erfolgreicher Aktienplatzierung

Noerr hat die TAG Immobilien AG (TAG) bei der erfolgreichen Privatplatzierung eigener Aktien beraten. Im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens konnten mehr als vier Millionen eigene Aktien der TAG bei institutionellen Investoren platziert werden.

Der TAG fließen aus der Durchführung dieser Transaktion Bruttoemissionserlöse von rund 51,1 Millionen Euro zu. Diese will die TAG zur Finanzierung des am 6. März 2017 bekannt gegebenen Erwerbs von 1.441 Wohneinheiten in der Stadt Brandenburg, für weitere Akquisitionen sowie zur weiteren Optimierung ihrer Kapitalstruktur verwenden.

Bei der Platzierung fungierte die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Bookrunner.

Für die TAG begleiteten die Noerr-Partner Dr. Laurenz Wieneke und Dr. Julian Schulze De la Cruz die Transaktion. Das Frankfurter Kapitalmarktteam von Noerr berät die TAG regelmäßig bei Kapitalmarkt- und Immobilientransaktionen.

Berater TAG Immobilien AG: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Julian Schulze De la Cruz (beide Federführung); Associate: Dr. Dominik Kloka, LL.M. (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt)