Noerr berät Compleo Charging Solutions AG bei erfolgreicher Kapitalerhöhung zum Erwerb der innogy eMobility Solutions GmbH

Noerr hat die Compleo Charging Solutions AG („Compleo“), einen der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa, bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung und Privatplatzierung von Aktien begleitet.

Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgte aus genehmigten Kapital. Insgesamt konnten 973.957 neue Aktien der Compleo platziert werden. Die Annahmequote im Bezugsangebot lag bei 97,7%. Sämtliche neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wurden bei ausgewählten qualifizierten Anlegern platziert.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 54,6 Mio. Compleo beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung u.a. zum Erwerb und der Integration der E.ON-Tochter innogy eMobility Solutions GmbH sowie zur Weiterentwicklung des Produktportfolios zu verwenden.

Federführend tätig waren die Frankfurter Kapitalmarktrechtler Dr. Dominik Kloka, Dr. Laurenz Wieneke und Dr. Julian Schulze De la Cruz. Bankenseitig begleitet wurde die Kapitalerhöhung von Berenberg als Sole Global Coordinator und zusammen mit Stifel Europe als Joint Bookrunners.

Das Noerr-Team berät Banken, Emittenten und Gesellschafter regelmäßig bei Eigen- und Fremdkapitalmaßnahmen, insbesondere bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen. In der Vergangenheit hatte Noerr bereits den Börsengang sowie eine weitere Kapitalerhöhung von Compleo begleitet.

Berater Compleo Charging Solutions AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Dr. Dominik Kloka, Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Julian Schulze De la Cruz (gemeinsame Federführung), Dr. Holger Alfes (alle Frankfurt, alle Kapitalmarktrecht), Christian Alexander Mayer (München, Produkthaftungsrecht), Florian-Felix Marquardt (Berlin, Steuerrecht),

Associates: Jens Göb, Thomas Thies, Alison Heinze, Dr. Dirk Buken (alle Frankfurt), Anne-Kristin Schiller (New York, alle Kapitalmarktrecht), Dr. Isabel Jakobs (München, Produkthaftungsrecht), Ines Coenen (München, Energierecht)