Noerr berät Oddo bei erfolgreicher Platzierung von 300-Millionen-Euro-Anleihe der ADLER Real Estate

Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat die ODDO SEYDLER BANK AG und Oddo & Cie bei der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate AG beraten. Dabei war die ODDO SEYDLER BANK als Sole Global Coordinator tätig und hat die Transaktion zusammen mit Oddo & Cie als Joint Bookrunner begleitet. Das platzierte Anleihevolumen liegt bei 300 Millionen Euro.

Die Privatplatzierung richtete sich an qualifizierte Anleger außerhalb der USA. Bei einer Laufzeit von fünf Jahren hat die Anleihe einen Kupon von 4,75% p.a., der in einem Bookbuildingverfahren festgelegt worden ist. Der Nettoemissionserlös dient vornehmlich der Finanzierung des Übernahmeangebots der Berliner WESTGRUND AG.

Berater ODDO SEYDLER BANK AG und Oddo & Cie: Noerr LLP

Dr. Holger Alfes und Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Stephan Schulz (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Elisabeth Dworschak (Tax, München)

Associates: Michael Achtert, Dennis Lepczyk (beide Real Estate, Frankfurt), Patricia Pehrsson (München), Dr. Christian Ruf, Dr. Ivan Zlatanov (beide Frankfurt, alle Kapitalmarktrecht)