Restrukturierung & Insolvenz
Die Herausforderungen werden immer komplexer und immer neue Krisen bringen Unternehmen in wirtschaftliche Bedrängnis. Mit Schutzschirmen, Stabilisierungsmaßnahmen und Anpassungen der Insolvenzantragspflichten geht der Staat neue Wege der Unterstützung in solchen Krisen.
Das rechtliche Instrumentarium zur Sanierung von Unternehmen hat der deutsche Gesetzgeber zuletzt mit der Einführung eines vorinsolvenzlichen Restrukturierungsverfahrens erweitert. Diese Entwicklungen führen zu mehr Möglichkeiten, aber auch zu mehr Verantwortung der handelnden Personen. Unternehmer und Manager, aber auch Gläubiger sehen sich damit steigenden Anforderungen in einer Restrukturierungssituation ausgesetzt, um alle bestehenden Möglichkeiten optimal zu nutzen.
Wir begleiten Sie mit tiefgreifendem wirtschaftlichem Verständnis und maßgeschneiderten Lösungen auf dem Weg durch die Krise. Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung und Expertise als führende Kanzlei im Bereich Restrukturierung und Insolvenz. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg sowohl mit bewährten als auch mit neuen rechtlichen Instrumenten und kreativen Lösungen sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext.
Schwerpunkte
- Sanierung und Restrukturierung innerhalb und außerhalb von Insolvenzverfahren
- Kauf- und Verkauf aus der Insolvenz (Distressed M&A)
- Sektorenspezifische Krisenberatung (wie z.B. Automotive, Energie, Immobilien)
- Finanzierung in Krise und Insolvenz
- Kapitalmarktrechtliche Beratung in der Krise
- Gläubigervertretung
- Distressed Disputes
- Treuhandlösungen
Referenzen
- Air Berlin
Beratung der Thomas Cook Gruppe/Condor als Lieferant und Bieter im Insolvenz- und Bieterverfahren von Air Berlin/Niki Luftfahrt - Bayerische Versorgungskammer
Beratung der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) im Zusammenhang mit der Fortsetzung der Finanzierung des Kaufhauses des Westens (KaDeWe) bis 2036. Die BVK finanziert das KaDeWe seit 2015 mit einem Darlehen über EUR 450 Mio. Neben der Beratung zu allen finanzierungsrechtlichen Aspekten hat Noerr die BVK auch steuerrechtlich, insolvenzrechtlich und immobilienrechtlich beraten und zudem eine umfassende Due Diligence durchgeführt. - BayWa r.e. AG
Beratung des Steering Committee (SteerCo) der BayWa r.e. AG, bestehend aus NordLB, UniCredit, DZ Bank, BNP Paribas, Commerzbank und Swiss Re, bei dem Abschluss einer Stillhaltevereinbarung und der Gewährung einer Sanierungsfinanzierung für das Unternehmen. - Bundesrepublik Deutschland – Wirtschaftsstabilisierungsfonds (TUI und FTI Touristik)
Beratung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland bei der Covid-19-Rettung des größten deutschen Reisekonzerns TUI (Vol. EUR 1,8 Mrd.) sowie des deutschen Reiseveranstalters FTI Touristik - Condor
Beratung bei der Übertragung der Geschäftsanteile im Rahmen eines neuen Insolvenzplans auf einen Sanierungsgesellschafter; Restrukturierung im Schutzschirmverfahren; Covid-19-Finanzierung der KfW (Vol. EUR 550 Mio.) und Erwerb der Mehrheit an der Fluggesellschaft durch Attestor - DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Beratung des DEMIRE-Vorstandes bei erfolgreicher Restrukturierung der Unternehmensanleihe - Gerry Weber
Beratung eines PE-Investors bei seinem Angebot, das Unternehmen Gerry Weber aus der Insolvenz im Wege eines Insolvenzplanverfahrens zu erwerben; Neuverhandlung des Plans aufgrund von Covid-19 - HanseMerkur
Beratung der HanseMerkur Grundvermögen AG beim Erwerb des als Gänsemarktpassage bekannten Grundstücks in Hamburg, welches insgesamt neu entwickelt werden soll - HSBC, Deutsche Bank, Commerzbank, u.a.
Beratung des finanzierenden Bankenkonsortiums im Zusammenhang mit der Sanierungsfinanzierung für die EEW-Gruppe über insgesamt EUR 504 Mio. - Klier Hair Group
Begleitung der Gesellschafter von Deutschlands größtem Friseurunternehmen bei der Entschuldung im gerichtlichen Sanierungsverfahren - Landwärme GmbH
Beratung zum Insolvenzverfahren einschließlich M&A-Prozess sowie insbesondere zu Schnittstellen zwischen energie- und insolvenzrechtlichen Fragestellungen - Losberger De Boer
Beratung der Geschäftsführung bei der erfolgreichen außergerichtlichen Restrukturierung - MHM Holding GmbH (Hubergroup)
Beratung im Zusammenhang mit der finanziellen Restrukturierung der hubergroup im Rahmen der Umsetzung einer doppelnützigen Treuhand - NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank
Beratung der finanzierenden Banken im Zusammenhang mit der Restrukturierung der börsennotierten VARTA AG. Mittels eines StaRUG-Verfahrens wurde insbesondere die Restrukturierung des bestehenden Konsortialkreditvertrags mit einem Volumen von EUR 235 Mio. umgesetzt. Zudem wurde eine Neufinanzierung mit einem Volumen von EUR 60 Mio. ausgereicht und ein Eigentümerwechsel herbeigeführt. - Northvolt
Beratung der deutschen Northvolt Tochtergesellschaften im Chapter 11 Verfahren und anschließender Insolvenz der schwedischen Muttergesellschaft zur Fortführung des Projektes Batteriefabrik in Heide - Pfeifer Gruppe
Beratung im Zusammenhang mit der Restrukturierung der international aufgestellten Pfeifer Gruppe und dem M&A Prozess betreffend die Veräußerung der Anteile an der Pfeifer Holding GmbH & Co. KG an Flowframe - STEAG
Beratung bei der finanziellen Restrukturierung des Energiekonzerns (Gesamtvol. EUR 1,4 Mrd.) - Thomas Cook
Beratung der Insolvenzverwalter der deutschen Thomas-Cook-Gesellschaften beim Verkauf von Unternehmensteilen an Galeria Karstadt Kaufhof, ANEX Tour, DER Touristik, RTK Reisen und DUBAG - Wirecard
Beratung nach Aufdeckung des Bilanzskandals: Rettungsverhandlungen mit den Banken; Vorbereitung und Einleitung des Insolvenzverfahrens; Beratung des Insolvenzverwalters bei der Veräußerung des weltweiten operativen Geschäfts der Wirecard-Gruppe
“Ich kann Noerr als eine der Top-Kanzleien im Insolvenzbereich in Deutschland empfehlen […] (i) starke Kompetenz im Hinblick auf die Analyse von komplexen insolvenzrechtlichen Fragestellungen; (ii) Noerr erhält regelmäßig ,high-profile‘-Mandate im Insolvenzbereich, was die Relevanz der Kanzlei im Markt unterstreicht; und (iii) Noerr-Anwälte arbeiten allgemein sehr effizient und fokussiert.”
Mandant in Legal 500 Deutschland, 2021Insights
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“Das große Noerr Restrukturierungsteam deckt den gesamten Rechtsbedarf in diesem Rechtsgebiet ab, was bei wenigen Kanzleien der Fall ist. Das umfasst mit Sanierungsfinanzierungen und Sanierungstreuhandschaften, Insolvenzplänen und Distressed M&A den gesamten Werkzeugkasten der außer- und innergerichtlichen Sanierung. Bei streitigen Auseinandersetzungen mit Insolvenzverwaltern sind die Prozessanwälte von Noerr auf Bankenseite ein großes Asset. Das und zugleich die bundesweite Präsenz vor Ort bieten nur wenige Kanzleien auf vergleichbarem Niveau.”
Mandant in Legal 500 Deutschland, 2021Verwandte Themen
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