Noerr berät Finanzierer bei erfolg­reichem Abschluss der Sanierungs­finanzierung der BayWa r.e. AG

Noerr hat unter Leitung von Andreas Naujoks, Marlies Raschke und Dorian Legel die Finanzierer der BayWa r.e. AG („BayWa r.e.“) bei der erfolgreich abgeschlossenen langfristigen Sanierungsfinanzierung für die BayWa r.e. beraten. 

BayWa r.e. ist eine Tochtergesellschaft der BayWa AG (51%) sowie des Schweizer PE-Investors Energy Infrastructure Partners (EIP, 49%).

BayWa r.e.hat in den letzten Jahren verstärkt in das Geschäft um erneuerbare Energien investiert (v.a. Wind- und Solarparks, aber auch Solarmodule) und sich insoweit hoch verschuldet. Die BayWa r.e. erzielte als ein weltweit führender Entwickler, Dienstleister, PV-Großhändler und Anbieter von Energielösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien mit rund 5.400 Mitarbeitenden zuletzt einen Umsatz von knapp 5,8 Milliarden Euro. Seit Mitte 2024 befand sie sich in einer umfassenden Restrukturierung.

BayWa r.e. hat mit seinen Anteilseignern und Finanzierungspartnern ein umfassendes Refinanzierungspaket bis Mitte 2029 abgeschlossen. Die Vereinbarung im Volumen von rund 3 Milliarden Euro umfasst Bankfinanzierungen, Gesellschafterdarlehen sowie Garantien/Avale für das operative Geschäft. Darin enthalten ist auch die bereits im März angekündigte zusätzliche Bereitstellung von rund 435 Millionen Euro. Dies schafft die solide finanzielle Basis für eine erfolgreiche Transformation in den nächsten Jahren.

Noerr ist regelmäßig in hochkomplexen Restrukturierungssituationen, auch im Energiesektor, involviert und konnte etwa die Finanzierer bei der Restrukturierung der STEAG-Gruppe unterstützen, war zuletzt aber auch bspw. an der Seite der Finanzierer der Varta AG oder der Ziegler Gruppe aktiv.

Berater Finanzierer der BayWa r.e.: Noerr

Joint Lead: Andreas Naujoks (Partner, Frankfurt a.M.), Marlies Raschke (Partner, Dresden), Dr. Dorian Legel (Associated Partner, Frankfurt a.M.)

Banking & Finance: Andreas Naujoks (Partner), Dr. Dorian Legel (Associated Partner), Michael Schuhmacher (Partner), Dr. Alexander Schilling (Partner), Patrick Geist (Associated Partner); Selena Nastvogel (Associate), Jonas Zinkand (Associate), Doreen Pape (Counsel), Ana-Maria Mirceta (Senior Associate), Linh Hoang (Senior Associate, alle Frankfurt a.M.),

Restructuring & Insolvency: Marlies Raschke (Partner, Dresden), Simone Schönen (Partner, Hamburg), Dr. Nicholas R. Palenker (Senior Associate, Berlin), Konrad Fichter (Senior Associate, Berlin), Dr. Patrick Ernst (Senior Associate, München), Maik Grunenberg (Associate, Frankfurt a.M.), Jacob Czada (Associate, Berlin)

Tax & Private Clients: Andre Happel (Partner, Frankfurt a.M.), Benedikt Rippert (Senior Associate), Antonia Bach (Associate, alle Frankfurt a.M.)

Energy & Infrastructure: Christof Federwisch (Partner), Dr. Gabriele Haas (Partner), Marius Siebecker (Senior Associate, alle Frankfurt a.M.)

Mergers & Acquisitions: Prof. Dr. Christian C.- W. Pleister (Partner, Berlin), Susanne Rummel (Partner, München), Tobias Thiemann (Senior Associate, München), Dr. Dominique Janine Finke (Senior Associate, Düsseldorf), Julian Hoffmann (Associate, München), Dr. Vera Vollbrecht (Associate, München), Johannes Selle (Associate, London)

Real Estate Investment Group: Dr. Tim Behrens (Partner, Frankfurt a.M.)

Antitrust & Competition: Dr. Fabian Badtke (Partner, Frankfurt), Robert Pahlen (Counsel, Berlin)

Private Equity: Inken Rüdebusch (Senior Associate, New York), Julia Hecht (Senior Associate, München), Ludwig Niller (Associate, München), Dr. Anita Schiele (Associate, Berlin)

Capital Markets: Dr. Dominik Kloka (Partner), Dr. Philip Schmoll (Associated Partner), Dominique Wunderlich (Associated Partner, alle Frankfurt a.M.)

Corporate: Dr. Sebastian Seier (Associated Partner, München)

Financial Services Regulation: Dr. Karl-Alexander Neumann (Partner, Hamburg)