Noerr berät Hertha BSC bei umfassender Refinanzierung und der Verlängerung des EUR 40 Mio. Nordic Bonds

Unter gemeinsamer Leitung von Dominik Kloka und Christian Pleister hat Noerr die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA bei der erfolgreichen Umsetzung eines umfassenden Refinanzierungskonzepts und der Verlängerung des ausstehenden Nordic Bonds beraten. Die Transaktion stand im Zusammenhang mit der Lizenzerteilung der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH für die Teilnahme von Hertha BSC am Spielbetrieb der 2. Bundesliga in der kommenden Saison.

Kern der Beratung waren die Begleitung des Abschlusses von besicherten Darlehensverträgen zur Refinanzierung des Nordic Bonds und die parallele Durchführung eines schriftlichen Gläubigerabstimmungsverfahrens zur Verlängerung der Laufzeit des nach schwedischem Recht begebenen EUR 40 Mio. Nordic Bonds. Darüber hinaus hat Noerr den Fußballverein im Lizenzierungsverfahren der DFL umfassend begleitet, das am 4. Juni mit der Vergabe der Lizenz an Hertha BSC erfolgreich endete.

Hertha BSC:

Björn Bäring, Direktor Finanzen

Marcus Becker, Direktor Recht & Personal, Prokurist

Noerr:

Leitung: Dr. Dominik Kloka (Partner, Capital Markets, Frankfurt), Prof. Dr. Christian Pleister (Partner, M&A, Berlin)

Capital Markets: Sebastian de Schmidt (Counsel, Frankfurt)

Corporate: Dr. Nicholas Palenker (Senior Associate, Berlin), Konrad Fichter (Senior Associate, Berlin), Dr. Marcus Braun (Associate, München), Tarik Khettal (Associate, Berlin) 

Berater schwedisches Recht: Roschier