Noerr berät ING-DiBa AG bei Benchmark-Pfandbriefemission über 750 Millionen Euro

Noerr hat die ING-DiBa AG mit einem Team um Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Dominik Kloka bei der erfolgreichen Begebung von besicherten, festverzinslichen Pfandbriefen (Covered Bonds) im Volumen von 750 Mio. Euro beraten.

Die Pfandbriefe mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Kupon von 3,125 % p.a. wurden unter dem bestehenden Euro-Medium-Term-Notes-Programm (EMTN) („Programm“) ausgegeben, das ein Gesamtvolumen von bis zu 20 Mrd. Euro ermöglicht. Die Transaktion stellt die erste Benchmark-Emission von Covered Bonds der ING-DiBa AG seit 2024 dar und wurde von Danske Bank, DZ BANK, Erste Group Bank, ING, LBBW, Natixis und UniCredit Bank GmbH als Joint Bookrunner begleitet.

Bereits im September 2024 hatte Noerr die ING-DiBa AG bei einer Emission von Pfandbriefen unter dem Programm mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro beraten.

Berater ING-DiBa AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Dr. Julian Schulze De la Cruz, Dr. Dominik Kloka (gemeinsame Federführung, beide Partner, Corporate & Capital Markets, Frankfurt)

Kapitalmarktrecht

Dr. Thomas Thies (Senior Associate), Sarah Müller, Philipp Roese (beide Associates, alle Frankfurt)

Finanzaufsichtsrecht

Dr. Jens H. Kunz (Partner, Frankfurt)

Steuerrecht
Dr. Martin Haisch (Partner, Frankfurt)

Inhouse  ING-DiBa AG

Anna K. Blum (Legal Counsel)