Noerr berät Westwing beim Börsendebüt in Frankfurt

Noerr hat die Westwing Group AG beim erfolgreichen Börsengang in Frankfurt beraten. Seit dem 9. Oktober 2018 werden die Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Westwing ist Marktführer für Inspirations-getriebenen Home & Living eCommerce in Europa.

Die Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb von Deutschland angeboten. Insgesamt wurden 5.060.000 Aktien platziert, davon 660.000 Aktien zur Deckung von Mehrzuteilungen. Den finalen Angebotspreis hat die Gesellschaft auf 26 Euro je Aktie festgelegt. Die Angebotsfrist wurde aufgrund der starken Investorennachfrage nach Westwing-Aktien verkürzt. Alle Erlöse fließen ausschließlich dem Unternehmen zu. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse in erster Linie für Investitionen in die Technologieplattform und die Kundenerfahrung sowie das weitere internationale Marktwachstum einzusetzen. Darüber hinaus soll ein Teil der Erlöse aus dem Angebot für die Schuldentilgung verwendet werden.

Westwing setzte bei dem IPO auf ein Team der Kanzlei Noerr um Dr. Ralph Schilha und Dominik Rompza. Die Beratung umfasste den Formwechsel der Gesellschaft von der GmbH in eine Aktiengesellschaft sowie sämtliche vorbereitenden Kapital- und weitere Strukturmaßnahmen. Zudem hat das Team auch in Bezug auf das Shareholders’ Agreement und sonstige bestehende Vereinbarungen mit den Gesellschaftern beraten.

Zu den weiteren beutenden IPO-Mandaten von Noerr in jüngster Zeit zählen u.a. die Begleitung von HelloFresh beim Börsendebüt, von Rocket Internet beim Milliarden-IPO von Delivery Hero, von Mutares beim Börsengang der STS Group AG und von Trivago beim IPO an der NASDAQ.

Berater Westwing Group AG: Noerr LLP

Dr. Ralph Schilha (Aktien- und Kapitalmarktrecht, München), Dominik Rompza (Private Equity, Berlin, gemeinsame Federführung), Dr. Sascha Leske (Private Equity, Berlin/New York), Dr. Florian-Felix Marquardt (Steuerrecht, Berlin), Dr. Julian Schulze De la Cruz (Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Associates: Anne-Kristin Schiller, Jochen Lang, Dr. Ricarda-Charlotte Lorenz (alle Aktien- und Kapitalmarktrecht, München), Francesc Lloveras Calvo, Lucie Rohr (beide Private Equity, Berlin), Dr. Philip Maximilian Schmoll (Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Inhouse: Lorenz Erik Wittjen (General Counsel), Yasmin Grünewald (Legal Counsel)