Clever durchfinanziert: Scout24 sichert sich mit Noerr neuen Konsortialkredit

Noerr hat die Scout24 AG beim Abschluss eines neuen Konsortialkreditvertrags beraten. Federführend tätig waren die Frankfurter Partner Andreas Naujoks und Dr. Torsten Wehrhahn.

Der Münchener Internet-Konzern, welcher vor einem Jahr den Sprung an die Börse schaffte, löst den bisherigen Konsortialkredit eines internationalen Bankenkonsortiums drei Jahre vor dem regulären Laufzeitende ab und sichert sich im Rahmen der Refinanzierung neue Kreditlinien über 800 Millionen Euro zu deutlich attraktiveren Konditionen. Der unbesicherte Konsortialkredit gewährt zudem ausreichend Flexibilität für weitere Akquisitionen, durch welche die Scout24 AG die Marktführerschaft im Bereich Immobilien- und Auto-Anzeigenportale weiter ausbauen kann.

Bei der Arrangierung der Neufinanzierung vertraute die Scout24 AG auf die UniCredit Bank AG als Mandated Lead Arranger und Bookrunner. Die Transaktion war trotz des engen Zeitrahmens deutlich überzeichnet.  

Berater Scout24 AG:

Inhouse (Berlin): Dr. Michael Bütter (Federführung), Peter Busse (Leiter Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Johannes Schneider

Noerr (Frankfurt): Andreas Naujoks und Dr. Torsten Wehrhahn (gemeinsame Federführung), Nadja Petrow, Christian Hinzmann (alle Banking & Finance)