Noerr berät Finanzagentur bei weiterem Stabilisierungspaket der TUI AG

Ein multidisziplinäres Team der Kanzlei Noerr unter Leitung von Dr. Harald Selzner und Rainer Wilke hat die Deutsche Finanzagentur bei einem weiteren Stabilisierungspaket der TUI AG durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) beraten. Die Maßnahme ist Teil eines Stabilisierungs- und Finanzierungspaketes in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden Euro.

Neben dem durch die Finanzagentur vertretenen WSF sind die KfW, die Unifirm Ltd. und ein Bankenkonsortium an dem Stabilisierungs- und Finanzierungspaket beteiligt. Dieses umfasst eine in Aktien wandelbare stille Einlage und eine nicht wandelbare stille Einlage des WSF. Des Weiteren sind Garantien von öffentlichen Trägern vorgesehen. Außerdem soll eine Bezugsrechtskapitalerhöhung bei der TUI AG durchgeführt sowie eine zusätzliche Kreditlinie der KfW bereitgestellt werden.

Im Rahmen des Mandats begleitet das Noerr-Team die Finanzagentur sowohl bei der Ausarbeitung der Dokumentation der Stabilisierungsmaßnahmen als auch bei den Verhandlungen mit dem Unternehmen rechtlich.

Angesichts der andauernden Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie stellt der Wirtschaftsstabilisierungsfonds Unternehmen bei Liquiditätsengpässen und zur Stärkung der Kapitalbasis Stabilisierungsmaßnahmen nach dem Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz zur Verfügung, sofern diese im öffentlichen Interesse sind. Die konkreten Stabilisierungsmaßnahmen können dabei auf verschiedene Art und Weise erfolgen.

Berater Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH:

Inhouse Team: Bernd Giersberg (Bereichsleiter Recht und Privatkundengeschäft), Daniela Kracht (Bereich Recht & Privatkundengeschäft)

Noerr LLP: Dr. Harald Selzner, Rainer Wilke (gemeinsame Federführung), Dr. Benedikt Vogt (alle Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Julian Schulze De la Cruz (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Martin Haisch (Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Jens Peter Schmidt (Kartellrecht, Brüssel), Sarah Blazek (Kartellrecht, München)

Associates: Hannah Besting, Martin Dopychai (beide Corporate/M&A, Düsseldorf), Philipp Studt-Tartarotti (Kartellrecht, Brüssel), Dr. Philip Schmoll, Thomas Thies (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt)