Noerr berät Oddo Seydler bei Restrukturierung von Singulus Technologies

Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat die Oddo Seydler Bank AG bei der Restrukturierung einer EUR 60-Millionen-Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft im Rahmen eines Debt-Equity-Swaps unter Ausgabe neuer Aktien und neuer Schuldverschreibungen beraten. Federführend tätig waren die Frankfurter Partner Dr. Laurenz Wieneke und Dr. Julian Schulze De la Cruz.

Im Februar 2016 hatten die Singulus-Anleihegläubiger und Aktionäre einem umfassenden Restrukturierungskonzept der Gesellschaft zugestimmt, das vorsah, dass die ehemaligen Anleihegläubiger ihre jeweiligen Schuldverschreibungen auf Oddo Seydler als Abwicklungsstelle übertragen und im Gegenzug Erwerbsrechte auf neue Aktien und neue Schuldverschreibungen erhalten. Von den erhaltenen Erwerbsrechten machten die ehemaligen Anleihegläubiger innerhalb der am 13. Juli 2016 abgelaufenen Erwerbsfrist zu jeweils mehr als 82 Prozent Gebrauch. Die im Rahmen des Erwerbsangebots nicht bezogenen neuen Aktien und neuen Schuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ehemaligen Anleihegläubigern, bezugsberechtigten Aktionären und Dritten platziert.

Die Transaktion wurde von der Oddo Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Berater Oddo Seydler Bank AG: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Julian Schulze De la Cruz (gemeinsame Federführung, Kapitalmarktrecht), Dr. Jens H. Kunz (Banking & Finance), Dr. Matthias Geurts (Steuerrecht, alle Frankfurt)

Associates: Dr. Ivan Zlatanov, Dr. Christian Schützler, Dominique Stütz (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt)